Evli Global B SEK
Evli Global ökade 1,81 procent i mars - gynnades av Boise Cascade och Owens Corning (Finwire)
Fonden Evli Global steg 1,81 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,22 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,65 procent och är därmed sämre än index som har ökat 11,55 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Hans-Kristian Sjöholm.
Inledningsvis konstaterar förvaltaren att månadens negativa relativavkastning kan hänvisas till aktieurvalet.
"Per sektor var den mest negativ inom informationsteknik och industribolag, och geografiskt i Frankrike och Storbritannien."
På bolagsnivå missgynnades fonden av innehaven i Teleperformance och Thor Industries, samt nollvikten i Nvidia. Positiva bidrag till den relativa avkastningen kom istället från Boise Cascade och Owens Corning, samt nollvikten i Apple.
Störst geografisk exponering fanns vid månadsskiftet mot USA med 52,64 procent av allokerat kapital, följt av Frankrike och Japan med 16,53 respektive 10,33 procent. De största sektorvikterna var samtidigt mot industri, informationsteknik och hälsovård.
De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Boise Cascade, Owens Corning och Broadcom med portföljvikter om 3,34, 2,93 respektive 2,56 procent.
Evli Global B SEK, % | mars, 2024 |
Fond MM, förändring i procent | 1,81 |
Index MM, förändring i procent | 3,22 |
Fond i år, förändring i procent | 4,65 |
Index i år, förändring i procent | 11,55 |
Adam Fransson
Nyhetsbyrån Finwire
Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.