DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUTERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

IRLAB Therapeutics AB:s (”IRLAB” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 18 juli 2025, utfallet i den företrädesemission av aktier av serie A om högst cirka 136 MSEK, som styrelsen beslutade om den 24 juni 2025 med stöd av bemyndigandet från årsstämman (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit utfallet i Företrädesemissionen som visar att 18 931 197 aktier, motsvarande cirka 48,7 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för 4 838 083 aktier, motsvarande cirka 12,4 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 61,1 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer garantiåtaganden om 9 300 334 aktier, motsvarande cirka 23,9 procent av Företrädesemissionen, att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 115,7 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen samt kvittningar av lån. Styrelsen i Bolaget har i samband med tilldelningen beslutat att medge kvittning av utestående lån.

Den 24 juni 2025 offentliggjorde Bolaget att styrelsen i Bolaget beslutat om Företrädesemissionen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 juni 2025. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 3,50 SEK per aktie av serie A.

”Genom företrädesemissionen har vi både stärkt vår finansiella ställning och förbättrat vår kapitalstruktur vilket gör att vi nu står bättre rustade i de pågående diskussionerna med potentiella partners. Vi har samtidigt säkrat de resurser som krävs för att förbereda nästa utvecklingssteg i våra unika läkemedelsprojekt, vilket kommer att ytterligare öka deras kommersiella attraktionskraft. Detta är helt i linje med vår strategi att skapa aktieägarvärde genom att etablera fler partnerskap och ingå nya licensavtal för att realisera det kommersiella värdet i projekten. Jag vill rikta ett varmt tack till befintliga och nya aktieägare samt garanter och långivare som, trots en utmanande omvärld, visar ett så starkt förtroende för IRLAB och vår strategi,” säger Kristina Torfgård, VD för IRLAB.

Utfall
Företrädesemissionen uppgick till högst 38 901 304 aktier av serie A, varav 18 931 197 aktier, motsvarande cirka 48,7 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för teckning av 4 838 083 aktier utan stöd av teckningsrätter mottagits, motsvarande cirka 12,4 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således, med och utan stöd av teckningsrätter, tecknad till cirka 61,1 procent. Garantiåtaganden om 9 300 334 aktier, motsvarande cirka 23,9 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 115,7 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen och kvittningar av lån.

Meddelande om tilldelning
De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i informationsdokumentet som Bolaget publicerat den 2 juli 2025. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras den 21 juli 2025. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Betalda tecknade aktier (BTA)
Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 31, 2025, ombokas betalda tecknade aktier (”BTA”) till aktier av serie A utan särskild anvisning från Euroclear. Handel i BTA fortlöper till dess på Nasdaq Stockholm.

Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i IRLAB öka med 33 069 614 aktier av serie A, från 51 868 406 aktier till 84 938 020 aktier, vilket innebär att antalet aktier av serie A efter Företrädesemissionen kommer uppgå till 84 858 844 och antalet aktier av serie B kommer uppgå till 79 776. Bolagets aktiekapital kommer genom Företrädesemissionen att öka med 661 392,28 SEK, från 1 037 368,12 SEK till 1 698 760,40 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 38,9 procent.

Kvittning av lån
Bolaget offentliggjorde den 18 februari 2025 att IRLAB upptagit lån från ett antal av sina större aktieägare, däribland Potterfield Enterprises Ltd, Quiq Holding AB, Marinvest Holding AB och Baretten Invest AB (”Långivarna”). Styrelsen i Bolaget har beslutat att medge att Långivarna erlägger sin teckningslikvid genom kvittning mot sina utestående lånefordringar gentemot Bolaget. Teckningslikviden som erläggs genom kvittning uppgår till sammanlagt cirka 14,8 MSEK. Styrelsen bedömer att beslutet om kvittning är lämpligt samt att det ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att Bolagets skuldsättning minskar på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Ersättning till garanter
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier. För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning om tio (10) procent av det garanterade beloppet om garanterna väljer att erhålla ersättningen kontant eller tolv (12) procent av det garanterade beloppet om garanterna väljer att erhålla ersättningen genom kvittning mot aktier av serie A i Bolaget. För det fall garanterna väljer att erhålla ersättning i form av aktier i Bolaget avser styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, att besluta om en riktad nyemission av aktier av serie A till garanterna med betalning genom kvittning. Teckningskursen i en sådan riktad nyemission kommer att motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen. Beslut om eventuell riktad nyemission av aktier kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Rådgivare
MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Zonda Partners AB agerar finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information

Kristina Torfgård, VD
Tel: +46 730 60 70 99
E-post: kristina.torfgard@irlab.se

Viktor Siewertz, CFO
Tel: +46 727 10 70 70
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Denna information är sådan information som IRLAB Therapeutics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-07-18 18:31 CEST.

Om IRLAB

IRLAB upptäcker och utvecklar en portfölj av transformativa behandlingar för alla stadier av Parkinsons sjukdom. Bolaget har sitt ursprung i Nobelpristagaren Prof. Arvid Carlssons forskargrupp och upptäckten av ett samband mellan störningar i hjärnans signalsubstanser och hjärnans sjukdomar. Mesdopetam (IRL790), under utveckling för behandling av levodopa-inducerade dyskinesier, har slutfört Fas IIb och är i förberedelse för Fas III. Pirepemat (IRL752), befinner sig för närvarande i Fas IIb, och utvärderas för sin effekt på fallfrekvens vid Parkinson. IRL757, en substans som utvecklas för behandling av apati vid neurodegenerativa sjukdomar, befinner sig i Fas I. Dessutom utvecklar bolaget de två prekliniska programmen IRL942 och IRL1117 mot Fas I-studier. IRLAB:s pipeline har genererats av bolagets egenutvecklade systembiologibaserade forskningsplattform Integrative Screening Process (ISP). IRLAB har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IRLAB A). För mer information, besök www.irlab.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva eller teckna aktier eller andra värdepapper emitterade av Bolaget, varken från Bolaget eller från någon annan, i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder. 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och offentliggöra ett informationsdokument i den form som föreskrivs i bilaga IX till Prospektförordningen innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition. 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. 
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i samband med Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan innebära en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. 

Bifogade filer

IRLAB offentliggör utfall i bolagets företrädesemission

Läs mer på MFN