Tangiamo Touch Technology AB (”Tangiamo” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att styrelsen, med stöd av det emissionsbemyndigande som lämnades av årsstämman den 11 juni 2025, beslutat att genomföra en riktad kvittningsemission om cirka 3,5 MSEK. Vidare föreslås bolagsstämman besluta om en riktad kvittningsemission om cirka 1,3 MSEK. Tecknare i emissionerna är externa fordringsägare och medlemmar ur Bolagets styrelse. Teckningskursen har fastställts till 0,94 SEK per aktie och motsvarar en volymviktad genomsnittskurs för Bolagets aktie för de tio (10) handelsdagar som föregått denna dag.

Kvittningsemission till externa fordringsägare
Kvittningsemissionen har fattats med stöd av det emissionsbemyndigande som lämnades av årsstämman den 11 juni 2025 och omfattar högst 3 710 104 nyemitterade aktier. Teckningskursen för aktierna i kvittningsemissionen uppgår till 0,94 SEK per aktie, vilket motsvarar Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs för de 10 handelsdagar som föregår dagens datum. Kvittningsemissionen innebär att skulder om sammanlagt cirka 3,5 MSEK kvittas mot aktier. Kvittningsemissionen riktar sig till de befintliga aktieägarna Tristan Holding AB (531 914 aktier) och Global Direct Partners AB (1 595 744 aktier) samt till Klara Stock Market Adviser Holding AB (1 582 446 aktier).

Genom kvittningsemissionen ökar antalet aktier med 3 710 104, från 18 066 345 aktier till 21 776 449 aktier och aktiekapitalet ökar med 296 808,32 SEK, från 1 445 307,60 SEK till 1 742 115,92 SEK. Kvittningsemissionen innebär därmed en utspädning om cirka 17,04 procent beräknat på antalet aktier i Bolaget per dagens datum.

Inför beslutet har styrelsen identifierat ett behov av att stärka Bolagets balansräkning och likviditet samt i samband härmed noggrant övervägt olika alternativ att på ett effektivt sätt uppnå en sådan förstärkning. Det är styrelsens bedömning att genomförandet av en kvittningsemission och därigenom en väsentlig minskning av Bolagets skuldsättning är positivt för Bolaget och dess möjligheter att på kort och lång sikt trygga sin fortsatta finansiering. En väsentlig minskning av Bolagets skuldsättning bedöms även vara positivt för Bolagets likviditetssituation. Styrelsen bedömer mot denna bakgrund att den riktade kvittningsemissionen objektivt sett är det i nuläget bästa alternativet för Bolaget och dess aktieägare.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är bl.a. dels den tidsutdräkt som en företrädesemission innebär, dels storleken på emissionsbeloppet i relation till de kostnader såsom bl.a. anskaffande av finansiell rådgivare och garanter som genomförande av en företrädesemission skulle medföra, dels de rabattsatser som i rådande finansieringsklimat erfordras för anskaffande av garanter i företrädesemissioner samt dels den osäkerhet kring Bolagets finansiering en företrädesemission skulle medföra. Styrelsens samlade bedömning är att det ligger i Bolagets och samtliga aktieägares bästa intresse att genomföra en riktad nyemission på de villkor som anges i beslutet och därigenom skapa tydliga förutsättningar för en fortsatt finansiering av Bolaget.

Teckningskursen har fastställts efter förhandling med tecknarna och med hänsyn till att teckningskursen motsvarar Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs för de 10 handelsdagar som föregår dagens datum anser styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig och till gagn för samtliga aktieägare i Bolaget.

Kvittningsemission med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen
Kvittningsemissionen förutsätter godkännande av bolagsstämman och omfattar högst 1 414 892 nyemitterade aktier. Teckningskursen för aktierna i kvittningsemissionen uppgår till 0,94 SEK per aktie, vilket motsvarar Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs för de 10 handelsdagar som föregår dagens datum. Kvittningsemissionen innebär att skulder om sammanlagt cirka 1,3 MSEK kvittas mot aktier. Kvittningsemissionen riktar sig till VD och styrelseledamot Christopher Steele genom Flicker Effect AB (808 510 aktier) samt Chief Business Development Officer och styrelseledamot Magnus Lindberg genom Togglio AB (606 382 aktier). Fordringarna som kvittas utgörs av ersättningar för deras uppdrag i Tangiamo.

Genom kvittningsemissionen ökar antalet aktier med 1 414 892, från 21 776 449 aktier till 23 191 341 aktier och aktiekapitalet ökar med 113 191,36 SEK, från 1 742 115,92 SEK till 1 855 307,28 SEK. Kvittningsemissionen innebär därmed en utspädning om cirka 7,26 procent beräknat på antalet aktier i Bolaget per dagens datum.

Eftersom medlemmar ur Bolagets styrelse ingår i kretsen av teckningsberättigade omfattas kvittningsemissionen av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen. Förslagsställare är därför aktieägaren Per Åkerblom, ("Förslagsställaren") som noga övervägt förslaget.

Inför förslaget har Förslagsställaren identifierat ett behov av att stärka Bolagets balansräkning och likviditet samt i samband härmed noggrant övervägt olika alternativ att på ett effektivt sätt uppnå en sådan förstärkning. Det är Förslagsställarens bedömning att genomförandet av en kvittningsemission och därigenom en väsentlig minskning av Bolagets skuldsättning är positivt för Bolaget och dess möjligheter att på kort och lång sikt trygga sin fortsatta finansiering. En väsentlig minskning av Bolagets skuldsättning bedöms även vara positivt för Bolagets likviditetssituation. Förslagsställaren bedömer mot denna bakgrund att den riktade kvittningsemissionen objektivt sett är det i nuläget bästa alternativet för Bolaget och dess aktieägare.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är bl.a. dels den tidsutdräkt som en företrädesemission innebär, dels storleken på emissionsbeloppet i relation till de kostnader såsom bl.a. anskaffande av finansiell rådgivare och garanter som genomförande av en företrädesemission skulle medföra, dels de rabattsatser som i rådande finansieringsklimat erfordras för anskaffande av garanter i företrädesemissioner samt dels den osäkerhet kring Bolagets finansiering en företrädesemission skulle medföra. Förslagsställarens samlade bedömning är att det ligger i Bolagets och samtliga aktieägares bästa intresse att genomföra en riktad nyemission på de villkor som anges i förslaget och därigenom skapa tydliga förutsättningar för en fortsatt finansiering av Bolaget.

Teckningskursen har fastställts till samma teckningskurs som i kvittningsemissionen till externa fordringshavare. Med hänsyn till att teckningskursen motsvarar Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs för de 10 handelsdagar som föregår dagens datum anser Förslagsställaren att teckningskursen är marknadsmässig och torde vara till gagn för samtliga aktieägare i Bolaget.

Kvittningsemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma, vilken är planerad att genomföras den 14 augusti 2025. Kallelse till bolagsstämman publiceras genom separat pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:
Chris Steele, VD
Email: chris.steele@tangiamo.com
Tel: +46 70 978 1081

Om Tangiamo
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag baserat i Göteborg. Bolaget är ledande inom utveckling av avancerad teknologi för både landbaserade och digitala spel, inklusive sensorteknologi, visuell identifiering och AI-baserade system för spelindustrin. Genom ett förvärv av Trustplay har Tangiamo expanderat till iGaming-sektorn och erbjuder nu en omfattande plattform för både landbaserade kasinon och online-operatörer. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.com. Bolagets aktie (TANGI) handlas på NGM Nordic SME.

Denna information är sådan information som Tangiamo Touch Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-07-18 18:30 CEST.

Bifogade filer
Tangiamo genomför kvittningsemissioner om sammanlagt cirka 4,8 MSEK

Läs mer på MFN