Zenicor offentliggör utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Zenicor Medical Systems AB (publ) (”Zenicor ” eller ”Bolaget”) meddelar idag det slutliga utfallet i den nyemission av aktier om cirka 15,7 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 1,50 SEK per ny aktie (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod avslutades den 11 november 2025. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 39,2 procent med och utan stöd av teckningsrätter varav cirka 35,9 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 3,3 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därmed tilldelas garanter cirka 60,8 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen sammanlagt är tecknad till 100,0 procent. Zenicor tillförs därmed cirka 15,7 MSEK före emissionskostnader vilket säkerställer Bolagets rörelsekapitalbehov åtminstone genom 2026. De som har tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 11 november 2025 och utfallet visar att det i Företrädesemissionen tecknades 3 755 757 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande ett totalt belopp om cirka 5,6 MSEK och 35,9 procent av Företrädesemissionen. Vidare har 345 563 aktier tilldelats investerare som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande ett totalt belopp om cirka 0,5 MSEK och cirka 3,3 procent av Företrädesemissionen. Tillsammans motsvarar teckning med respektive utan stöd av teckningsrätter därmed ett totalt belopp om cirka 6,2 MSEK och cirka 39,2 procent av Företrädesemissionen. Därmed kommer garantiåtaganden om 6 357 589 aktier, motsvarande ett totalt belopp om cirka 9,5 MSEK och cirka 60,8 procent av Företrädesemissionen att nyttjas/tas i anspråk. Sammantaget har 10 458 909 aktier tilldelats tecknare, motsvarande 100,0 procent av Företrädesemissionen. Zenicor tillförs cirka 15,7 MSEK före avdrag av emissionskostnader som uppgår till högst cirka [3,8] MSEK varav cirka 1,7 MSEK avser ersättning till garanter (förutsatt att samtliga garanter väljer att erhålla kontant ersättning). För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov under Q4 2025 upptog Bolaget i samband med Företrädesemissionen ett brygglån om totalt 4,0 MSEK med periodränta om 5,0 procent, vilket avses återbetalas så snart som möjligt genom likvid som tillförs via Företrädesemissionen. 

Tilldelning i Företrädesemissionen

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats aktier i enlighet med de principer som anges i informationsdokumentet som offentliggjorts av Bolaget den 27 oktober 2025. Avräkningsnotor beräknas skickas ut omkring den 17 november 2025. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Utspädning med anledning av Företrädesemissionen

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 673 425,44 SEK till sammanlagt 3 904 659,84 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 10 458 909 till sammanlagt 24 404 124, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 42,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 48, 2025. Därefter kommer BTA att omvandlas till aktier.

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har ett antal befintliga ägare och externa investerare lämnat garantiåtaganden. För garantiåtagandena utgår en garantiprovision, varvid ersättning för bottengarantier utgår med 12,0 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, motsvarande cirka 1,1 MSEK, alternativt 15,0 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget, motsvarande cirka 1,4 MSEK. Ersättning för toppgarantiåtaganden utgår med 15,0 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, motsvarande cirka 0,6 MSEK, alternativt 20,0 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget, motsvarande cirka 0,8 MSEK. 

Garanter som önskar erhålla garantiprovision i form av aktier ska underrätta Polar Advisory AB härom senast den 21 november 2025.

Beslut om ytterligare nyemissioner

Eventuellt beslut om nyemission av aktier till garanter avses fattas av Bolagets styrelse med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 juni 2025, och kommer att offentliggöras genom pressmeddelande. Som tidigare kommunicerats avser Bolaget vidare att med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 juni 2025, besluta om kvittningsemission till Ragnar Winell avseende aktieägarlån till Bolaget om cirka 3,8 MSEK. Ragnar Winell har sedan tidigare åtagit sig gentemot Bolaget och de övriga fordringsägarna att kvitta lånet till en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie under 2025. 

Rådgivare

Polar Advisory AB är finansiell rådgivare och Wigge & Partners Advokat KB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB

+46 8 442 68 60

mats.palerius@zenicor.se

Om Zenicor Medical Systems AB

Zenicor Medical Systems grundades 2003 och är ledande inom utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention med EKG. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

För mer information, besök: www.zenicor.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
14 november 2025 kl. 17:30 CET.

Viktig information

Offentliggörandet, distributionen eller publiceringen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har blivit offentliggjort, distribuerats eller publicerats, bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen som här omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller inbjudan om, att förvärva eller teckna några värdepapper i Zenicor i någon jurisdiktion, varken från Zenicor eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller en begäran om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering, eller tillämpligt undantag från registrering, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera värdepapper som omnämns häri i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillämpliga lagar och regler eller där sådana åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Zenicor har inte godkänt något offentligt erbjudande av aktier eller andra värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. I en EES-medlemsstat adresseras och riktar sig denna kommunikation endast till kvalificerade investerare, enligt innebörden i Prospektförordningen, i den medlemsstaten. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förknippade med en investering i nyemitterade aktier. Varje investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen måste genomföras på basis av all offentligt tillgänglig information hänförlig till Zenicor och Zenicors aktier. Sådan information har inte blivit oberoende verifierad av Zenicor. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen tillit, oavsett ändamål, bör fästas till informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande någon investerares uppfattning avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Historiska resultat är inte en indikator på framtida resultat. Varken innehållet på Zenicors webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Zenicors webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som ger uttryck för Zenicors nuvarande uppfattning eller förväntningar om framtida händelser och finansiell och operationell prestation, inklusive uttalanden om vägledning, planering, utsikter och strategier. Ord som ”avser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”planerar”, ”kan” och liknande uttryck om indikationer eller förutsägelser om framtida utveckling eller trender som inte är baserade på historiska fakta utgör framåtblickande information. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Zenicor anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan Zenicor inte ge några garantier för att några sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden involverar både kända och okända risker och osäkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig åt väsentligen från informationen som framgår av den framåtblickande informationen. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande gäller bara vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan att det meddelas. Varken Zenicor eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.

Läs mer på Cision