(Tillägg: på flera ställen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget SBB har ingått tre avtal med Public Property Invest om överlåtelse av SBB:s samhällsportfölj till ett värde om 32 miljarder kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Ett av de berörda dotterbolagen i överlåtelsen är indirekt ägt av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Holding. De tre helägda dotterbolag (direkt eller indirekt) benämnda SocialCo kommer att överlåtas till Public Property Invest, PPI, ett norskt fastighetsbolag vars aktier är upptagna till handel på Oslo Börs som är ett närstående bolag till SBB.

"Som en del av transaktionen kommer SBB att förvärva aktier i PPI genom tillskott av apportegendom. En del av de aktier utan rösträtt som erhållits genom tillskottet av apportegendom kommer därefter att överlåtas till det närstående bolaget APG Invest", skriver SBB.

Med denna transaktion fullbordas SBB:s strategi för omvandling genom att skapa tre distinkta segment inom utbildning, bostäder och nu även samhällstillgångar via PPI, heter det vidare.

"Alla tre strategierna drar nytta av kritisk massa genom att vara ledande inom sitt område och med lämpliga kapitalkostnader och investment grade-betyg", skriver SBB.

Transaktionen uppges skapa betydande strategiska och operativa fördelar som driver värdeskapande.

"Det finns identifierbara kostnader och finansiella synergier med PPI som blir en unik aktör som driver tillväxtsynergier. Dessutom driver transaktionen en väsentlig minskning av skuldsättningsgraden med 2 procentenheter, vilket resulterar i att SBB:s belåningsgrad (LTV) minskar till 57 procent. Transaktionen kommer också att generera mer än 11 miljarder kronor i nettokassa för bolaget, som SBB kommer att använda på det bedömt mest värdeskapande sättet", fortsätter SBB.

Transaktionen ska göra PPI till den ledande börsnoterade aktören inom social infrastruktur i Europa med tillgångar på 53 miljarder norska kronor och en stark balansräkning som är redo för tillväxt, heter det.

SBB:s ägarandel i PPI motsvarar omkring 33,54 procent av aktierna och rösterna före transaktionens genomförande.

"Efter genomförandet av alla delar av transaktionen och den planerade efterföljande emissionen i PPI kommer SBB:s ägarandel i PPI att uppgå till 39,99 procent av aktierna, motsvarande 33,34 procent av rösterna, förutsatt att den planerade efterföljande emissionen tecknas fullt ut", skriver SBB.

Det överenskomna underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 32 miljarder kronor, varav 29 miljarder kronor avser den transaktion som ingåtts av SBB Holding och 3 miljarder kronor avser den transaktion som ingåtts av SBB.

"SBB:s intäkter från denna transaktion kommer delvis att användas av SBB för att bland annat lösa in alla utestående obligationer genom att utöva sina avtalsenliga rättigheter enligt respektive obligationsvillkor för följande ISIN-nummer: XS2049823680, XS2114871945, XS2271332285 och XS2346224806. Dessutom kommer SBB att lansera ett uppköpserbjudande för att återköpa alla utestående obligationer till nominellt värde i förhållande till obligationen med ISIN XS2111589219. Obligationen med ISIN XS2275409824 kommer att regleras vid förfallodagen", skriver SBB.

SBB kommer att kalla till en extra bolagsstämma.

Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt

+46 8 5191 7911

borsdesken.direkt@direkt.se