STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nordrest, en aktör inom foodservice, avser att lista sina aktier på Nasdaq First North Growth Market och i samband med detta genomföra ett erbjudande till allmänheten avseende nya och befintliga aktier till ett sammanlagt belopp om cirka 300 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Nasdaq Stockholm har bedömt att Nordrest uppfyller gällande noteringskrav för First North Growth Market.

Noteringen väntas ske under andra kvartalet 2024, "under förutsättning att rådande marknadsförhållanden är gynnsamma", heter det.

Nordrest är ett renodlat foodserviceföretag med fokus på naturliga gästflöden och kontraktsbaserade måltidslösningar. Bolagets erbjudande omfattar måltidslösningar anpassade till varje kunds behov samt färdiga varumärkeskoncept som till exempel Taste by Nordrest, Togo by Nordrest, Pocket by Nordrest, La Girafe, Dinners och Way Cup. Nordrest är verksamt inom kundgrupperna Försvar, Företag, Skolor, Campus, Vård & Omsorg och Resor. Bland kunderna återfinns till exempel ett antal europeiska försvarsmakter, svenska statliga enheter, regioner och kommuner, samt stora svenska industriföretag.

Arbona Growth, Roosgruppen, Salénia och Triega är cornerstone-investerare och har, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor, åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett totalt belopp om 150 miljoner kronor.

Under helåret 2023 uppgick Nordrests nettoomsättning till 1.771 miljoner kronor (1.207) och rörelseresultaett var 155 miljoner kronor (59,8).

Nordrest har antagit följande finansiella mål på medellång sikt: den organiska omsättningstillväxten ska överstiga 10 procent per år i genomsnitt; ebita-marginalen ska uppgå till 8-10 procent; skuldsättningen mätt som nettoskuld delat med ebitda ska uppgå till högst 2,0 gånger; utdelningen ska motsvara en andel på mer än 50 procent av vinsten efter skatt, med reservation för större förvärv.

Vd för Nordrest är Thomas Dahlstedt.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt