Fonden C WorldWide Global Equities Ethical 1A minskade 1,8 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 16,3 procent och är därmed sämre än index som har ökat 19,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Mattias Kolm, Bo Knudsen, Bengt Seger och Peter O'Reilly.

Inledningsvis skriver förvaltarna att de största positiva bidragsgivarna under perioden var Alphabet, Adobe och Thermo Fisher. I den negativa vågskålen fanns främst Microsoft, som föll tillbaka på sin kvartalsrapport, samt HDFC och Novo Nordisk.

Under månaden avyttrades Home Depot och American Tower. Det förstnämnda på grund av osäkerhet kring den amerikanska bostadsmarknaden.

"Stigande räntor och konsolidering bland operatörer sätter affärsmodellen i en delvis ny miljö även om de grundläggande drivkrafterna är intakta", skriver förvaltarna om varför American Tower avyttrades.

Istället tog fonden nya positioner i Costco och Carrier. Det sistnämnda beskrivs ha en gynnsam exponering mot växande områden som bland annat energieffektivisering av fastigheter.

Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav HDFC, Novo Nordisk och Microsoft med portföljvikter om 6,6, 6,4 respektive 5,6 procent.

Gällande den geografiska fördelningen hade fonden störst exponering mot USA & Kanada med 47,3 procent av allokerat kapital. Därefter kom Kontinentaleuropa och Tillväxtmarknader med 23,6 respektive 14,3 procent.

Största sektorer var finans, informationsteknik och hälsovård med vikterna 24,2, 20,9 respektive 14,5 procent.

Jesper Ahlberg
jesper.ahlberg@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.