Fondjättarna tävlar ofta i konsten att lyfta fram förträffligheten i sina egna fonder. Men hur många av dessa fonder placerar sig i det absoluta toppskiktet egentligen?
Placera har gått igenom de fonder som har fått fem stjärnor i analysbolaget Morningstars rating.
För att få fem stjärnor krävs att fonden är bland de 10 procent bästa i sin fondkategori. Prestationen baseras på fondernas resultat under den senaste 3-, 5- och 10-årsperioden, efter att alla avgifter är avdragna. Dessutom tar Morningstar hänsyn till den risk som fonderna tar, vilket innebär att en jämnare kursutveckling ger en högre rating.
Placera har tittat på fondernas totalrating som är ett medelvärde från de tre ovanstående tidsperioderna.
De fonder som saknar rating, vilket exempelvis kan bero på att de är under tre år gamla, bytt inriktning eller att det finns för knapphändig information, har sållats bort.
Bland storbankerna sticker SEB ut på det positiva planet. Av de 83 SEB-fonder Morningstar rankat får 9 stycken, motsvarande 11 procent, fem stjärnor. Här märks exempelvis SEB:s Globalfond, Europafond Småbolag och Bioteknikfond.
Även Handelsbanken landar på en relativt hög nivå. 6 av 60 fonder (10 procent), bland annat Nordiska Småbolag och Latinamerikafond, får full pott av Morningstar.
Sämre ser det ut för kollegorna Swedbank och Nordea. Av Nordeas 57 fonder som betygsatts av Morningstar får bara en fem stjärnor – Emerging Stars Equity. Utfallet motsvarar knappt 2 procent av Nordeas fonder.
Swedbanks fondbolag Robur lyckas något bättre. Här får 2 av 66 fonder fem stjärnor, Realinvest och Ny Teknik, vilket motsvarar 3 procent av de betygsatta fonderna.
Hos de nordiska storbankskollegorna ser det aningen bättre ut. Av Danske Invests 31 fonder är 6 stycken femstjärniga, vilket motsvarar 19 procent. Bland norska DNB:s fonder ligger siffran på 4 av 31, det vill säga 13 procent.
Generellt sett kan man konstatera att det framförallt är bland jättarnas lite mindre fonder som man hittar de med fem stjärnor.
En av de stora svenska fonderna som lyckas nå fem stjärnor är Didner & Gerge Aktiefond med ett förvaltat kapital på nästan 30 miljarder kronor.
Av Didner & Gerges tre betygsatta fonder har två stycken, Aktiefond och Småbolag, fem stjärnor (den tredje har fyra stjärnor), vilket innebär att antalet femstjärniga fonder uppgår till imponerade 67 procent.
Även Carnegies fonder ligger i framkant. Carnegies Sverigefond, Rysslandsfond och Corporate Bond får alla fem stjärnor. Det gör att tre av sju fonder, motsvarande 43 procent, hamnar i det absoluta toppskiktet.
Lannebo och Catella har också en relativt hög andel femstjärniga fonder. I Lannebos fall rör det sig om 2 av 5 betygsatta fonder (40 procent) och för Catella ligger motsvarande siffra på 2 av 7 (29 procent).
Här är exempel på fonder med fem stjärnor:
Antal fonder | Antal med | |
Fonder med fem stjärnor | med betyg* | 5 stjärnor |
Nordea | 57 | 1 |
Nordea-1 Emerging Stars Equity BI SEK | ||
Swedbank | 66 | 2 |
Swedbank Robur Ny Teknik | ||
Swedbank Robur Realinvest | ||
Handelsbanken | 60 | 6 |
Handelsbanken Latinamerikafond | ||
Handelsbanken Nordiska Småbolag | ||
Handelsbanken AstraZeneca Allemansfond | ||
Handelsbanken Brasilienfond | ||
Handelsbanken Hållbar Energi (A1 SEK) | ||
Handelsbanken Europa Selektiv (B1 SEK) | ||
SEB | 83 | 9 |
SEB Globalfond - Lux | ||
SEB Europafond Småbolag | ||
SEB Globalfond Chans/Risk | ||
SEB Globalfond Chans/Risk - Lux | ||
SEB Generation 50-tal | ||
SEB Generation 60-tal | ||
SEB Generation 70-tal | ||
SEB Bioteknikfond - Lux utd SEK | ||
SEB Europafond Småbolag - Lux utd | ||
Didner och Gerge | 3 | 2 |
Didner & Gerge Aktiefond | ||
Didner & Gerge Småbolag | ||
Lannebo | 5 | 2 |
Lannebo Småbolag | ||
Lannebo Sverige 130/30 | ||
Skagen | 5 | 1 |
SKAGEN Tellus NOK | ||
Skandia | 21 | 2 |
Skandia Time Global | ||
Skandia Skala 5:5 | ||
Carnegie | 7 | 3 |
Carnegie Sverigefond | ||
Carnegie Rysslandsfond | ||
Carnegie Corporate Bond A | ||
Catella | 7 | 2 |
Catella Avkastning | ||
Catella Nordic Corporate Bond Flex R | ||
Danske Invest | 31 | 6 |
Danske Invest Sverige/Europa | ||
Danske Invest Europa | ||
Danske Invest European Bond D | ||
Danske Invest Global Index | ||
Danske Invest India A | ||
Danske Invest Glbl Em Mkts Small Cap A | ||
DNB | 31 | 4 |
DNB Sweden Micro Cap | ||
DNB Nordic Technology | ||
DNB Telecom | ||
DNB Global Indeks | ||
Ålandsbanken | 13 | 2 |
Ålandsbanken Euro Bond B | ||
Ålandsbanken Cash Manager B | ||
* Antal fonder som har fått betyg av Morningstar | ||
Observera att tabellen är ett urval av kända fondförvaltare |