AAK, som producerar växtbaserade specialingredienser, är "Veckans Top Pick" hos ABG Private Banking.

I analysen uppges det att bolagets svaga Q2 med prispress inom Food Ingredients och produktionsproblem i Karlshamn inte förändrar den långsiktiga bilden. ABGSC bedömer att motvinden är tillfällig och räknar med att vinsttillväxten tar fart igen 2027.

AAK handlas enligt ABGSC till omkring 14 gånger årets justerade vinst, nära den lägsta värderingen på tio år, jämfört med en historisk premie mot börsen. Analyshuset räknar med knappt 14 procents ökning av justerad vinst per aktie nästa år och ligger 6 procent över konsensus för rörelseresultatet 2027.

ABGSC har rekommendationen köp med riktkurs 300 kronor, motsvarande en uppsida på 46 procent. Den senaste analysen kommunicerades till ABGSC:s kunder den 4 september.

"Det krävs heller ingen dramatisk volymtillväxt för att motivera en högre aktiekurs. Det räcker långt att de senaste årens förbättrade lönsamhet består och att den tillfälliga pressen inom Food Ingredients lättar. Den starka balansräkningen ger samtidigt utrymme att fortsätta skifta kapital till aktieägarna genom utdelningar och återköp", skriver analyshuset.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se