Golfutrustningsåterförsäljaren Dormy presenterar nu prospektet och teckningskursen inför noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market, enligt ett pressmeddelande.

Teckningskursen har fastställts till 70 kronor per aktie och första handelsdag på First North blir den 24 september. Aktien kommer handlas med kortnamnet DORMY.

Ankarinvesterare är Carnegie Fonder, Cicero Fonder och familjen Hielte som tillsammans har åtagit sig att teckna 1,5 miljoner aktier för 105 miljoner kronor.

Erbjudandet omfattar 6,22 miljoner befintliga aktier samt en övertilldelningsoption på ytterligare högst 0,93 miljoner befintliga aktier, totalt högst 7,15 miljoner aktier. Bolaget emitterar inga nya aktier i samband med erbjudandet och kommer inte att erhålla någon likvid från försäljningen.

Erbjudandet motsvarar vid fullteckning 435 miljoner kronor eller 500 miljoner kronor om
övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut.

Anmälningstiden löper från 16 till 23 september, både för allmänheten i Sverige och för institutionella investerare.

Dormy avser att lansera ett aktieägarprogram för aktieägare som innehar minst 200 aktier i bolaget.

Dormy bedriver försäljning genom tolv fysiska varuhus i Sverige och e-handelsplattform som når kunder i 13 europeiska länder.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire