Industrikoncernen Indutrade visar förbättrad organisk tillväxt och lönsamhet efter en svagare period, men aktiens uppsida bedöms som begränsad. Det skriver Aktiespararna i en analys där rekommendationen blir avvakta med riktkursen 290 kronor.

Aktiespararna räknar med en tillväxt på 9 procent i år och drygt 8 procent 2027, samtidigt som ebita-marginalen väntas nå 15 procent 2027. Aktien handlas till en värderingsrabatt på omkring 13 procent jämfört med Lifco, Addtech och Lagercrantz.

"Vi ser att en viss rabatt är motiverad givet den senaste tidens finansiella prestation, men ser utrymme för att rabatten minskar om den goda organiska tillväxten består och marginalen stärks enligt våra estimat. Med en motiverad ev/ebita-multipel på 20x för 2027 är uppsidan dock inte tillräcklig för att motivera ett köp", skriver Aktiespararna.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se