STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Resebokningsbolaget Avionero värderas till cirka 20 miljoner kronor före erbjudandet bestående av nyemission av units inför den planerade noteringen av bolagets aktier på Spotlight Stock Market.

Det framgår av ett pressmeddelande i spåren av tisdagens besked att bolaget har fått ett villkorat noteringsgodkännande från Spotlight.

Teckningsperioden inleds den 16 september och pågår till och med den 30 september 2026.

Erbjudandet omfattar högst 80.000 units och ett fulltecknat erbjudande kommer att tillföra bolaget initialt högst 7,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Varje unit består av fem aktier samt fyra vederlagsfria teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs ytterligare 6,7 miljoner kronor i juni 2027.

Teckningskursen uppgår till 90 kronor per unit, motsvarande 18 kronor per aktie. En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till 21 kronor. Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna löper från den 1 till den 15 juni 2027.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ett antal större aktieägare och privata investerare om totalt 3,6 miljoner kronor, motsvarande cirka 50 procent av erbjudandet, däribland största ägare och styrelseordförande Özkan Ego som lämnar en teckningsförbindelse om 1,8 miljoner kronor.

Avioneros större aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare har tillsammans ingått lock up-avtal som totalt omfattar 81 procent av bolagets aktier innan erbjudandets genomförande.

Erbjudandet riktas till allmänheten och institutionella investerare i Sverige. Beräknad första handelsdag för bolagets aktier och teckningsoptioner på Spotlight är den 13 oktober.

Avionero utvecklar och driver en AI-baserad söktjänst för resebokningar som samlar resultat om flygningar, hotell och upplevelser.

"Användare kan därmed söka med en större flexibilitet än på andra flygsöksajter och utgå från personliga önskemål som värme eller sevärdheter i stället för förutbestämda datum och resmål som i andra tjänster", skriver företaget.

Avionero utför inga bokningar självt, utan bokningarna sker på andra sajter som delar intäkterna med bolaget. Avionero finns i tolv länder och planerar att lansera en produkt för företagsmarknaden under 2027.

Börsredaktionen Nyhetsbyrån Direkt

+46 8 5191 7911

borsdesken.direkt@direkt.se