Billerud gör en

nyemission på 1 miljard kronor med företrädesrätt för Billeruds aktieägare. Nyemissionen är fullt ut garanterad av Billeruds större aktieägare och ett bankkonsortium, enligt ett pressmeddelande

Nyemissionen kommer att

förstärka bolagets kapitalbas samt säkerställa att Billerud har ett betryggande finansiellt och strategiskt handlingsutrymme framöver, skriver bolaget.

"Kapitalförstärkningen innebär att

Billerud kan ta tillvara på affärsmöjligheter och ytterligare stärka bolagets ställning på marknaden", säger Ingvar Petersson, styrelseordförande i Billerud, i en kommentar.

Mot bakgrund av rådande

ekonomiska klimat och den generella osäkerhet som råder på flertalet av de marknader Billerud verkar på, i kombination med situationen på marknaden för långsiktig lånefinansiering för företag, är Billeruds bedömning att det är lämpligt att snabbare än tidigare planerat återgå till en lägre nivå på skuldsättningsgrad genom att öka det egna kapitalet och samtidigt reducera befintlig lånefinansiering, uppger bolaget.

Villkoren för nyemissionen

inklusive teckningskurs kommer att meddelas den 25 augusti. Givet godkännande av nyemissionen vid en extra bolagsstämma den 27 augusti kommer teckningstiden att löpa från och med den 4 september till och med den 23 september.

Större aktieägare i

Billerud med tillsammans cirka 28 procent av kapital och röster har uttalat att de är positivt inställda till nyemissionen. Ett antal av dessa aktieägare, inklusive Frapag Beteiligungsholding, har även förbundit sig, förutsatt att vissa villkor uppfylls, att teckna aktier i nyemissionen, vilket motsvarar cirka 27 procent av nyemissionen.

Återstoden av nyemissionen

är, förutsatt att vissa villkor uppfylls, garanterad av Danske Markets, Handelsbanken Capital Markets, Nordea och SEB, framgår det av pressmeddelandet.

NYHETSBYRÅN DIREKT