Nederman förvärvar Dantherm Filtration, tillverkare av utrustning för industriell luftfiltrering, för cirka 364 miljoner kronor.

Dantherm Filtration omsatte under 2009 cirka 980 miljoner kronor med drygt 900 anställda. Med förvärvet fördubblar Nederman sin verksamhet, heter det i ett pressmeddelande.

Köpeskillingen är på skuldfri bas och förvärvet beräknas kunna slutföras i slutet av april. Integration kommer att ske successivt, för att vara helt genomförd under 2011.

Nederman och Dantherm Filtration arbetar till stor del mot samma kundgrupper men Dantherm Filtration kan erbjuda filtersystem med betydligt högre kapaciteter.

Förvärvet i linje med Nedermans strategi att expandera sin kundbas och sina kundområden. I och med förvärvet fortsätter Nederman även sin strategi att expandera i värdekedjan genom systemförsäljning och en ökande andel eftermarknadsförsäljning.

Dantherm Filtration utgör i dag ett affärsområde i den danska börsnoterade Dantherm-koncernen.

Nederman har säkrat en långsiktig bankfinansiering för köpet av Dantherm Filtration genom kreditlöfte från SEB.

Som en del i uppgörelsen med banken förbinder sig Nedermans två största ägare, Latour och Ernströmgruppen, att under en tvåårsperiod säkerställa en eventuell nyemission på upp till 200 miljoner kronor i Nederman, om en nyemission skulle bli aktuell.

Nederman siktar på att den nya koncern som bildas efter förvärvet av Dantherm ska ha en rörelsemarginal på över 10 procent någon gång 2012-2013, förutsatt att konjunkturen utvecklar sig enligt bolagets planer.

Det säger Nedermans finanschef Stefan Fristedt till Nyhetsbyrån Direkt.

Dantherm Filtration gjorde en förlust efter skatt på 33 miljoner danska kronor 2009, inklusive 6 miljoner i omstruktureringskostnader.

"När konjunkturläget är normalt och vi har fått tid på oss att omstrukturera siktar vi på en rörelsemarginal på över 10 procent. Vi ser synergieffekter med marknader och försäljning. Nu kommer vi ha möjlighet att lämna kompletta erbjudanden. Det kommer också komma synergier på kostnadssidan. Efter en till två månader kommer vi att presentera för marknaden hur stora vi tror synergierna blir", säger Stefan Fristedt.

Nederman pekar på att förvärvet ger en viss geografisk förstärkning på tillväxtmarknader men de stora förstärkningarna är att bolagens produkter kompletterar varandra.

"Dantherm har en annan koncernstruktur än vad vi har så det är svårtbedömt hur stora integrations- och omstruktureringskostnaderna blir, vi måste lära oss mer om hur deras verksamhet fungerar för att se hur stora de blir men de kommer att bli mer än 50 miljoner kronor men maximalt 100 miljoner", fortsätter finanschefen.