EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

LUXBRIGHT AB (”Luxbright” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 4 maj 2026, utfallet i Bolagets företrädesemission av units om maximalt cirka 16,9 MSEK som styrelsen beslutade om den 3 april 2026, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2025, vilket offentliggjordes samma dag (”Företrädesemissionen”). Utfallet visar att 86 501 500 units, motsvarande cirka 66,5 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om 5 792 707 units, motsvarande cirka 4,5 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning av units utan stöd av uniträtter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter totalt 92 294 207 units motsvarande cirka 70,9 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 12,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Den 3 april 2026 beslutade styrelsen i Bolaget, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2025, att genomföra en emission av units om högst cirka 16,9 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,13 SEK per unit, motsvarande 0,13 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt. Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågick till och med den 30 april 2026.

Utfallet i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen uppgick till högst 130 148 009 units, motsvarande cirka 16,9 MSEK. Utfallet visar att 86 501 500 units, motsvarande cirka 66,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Därtill har anmälningar mottagits om teckning av 5 792 707 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 4,5 procent. Således tecknades totalt 92 294 207 units i Företrädesemissionen, vilket motsvarar totalt cirka 70,9 procent av erbjudandet. Företrädesemissionen kommer att tillföra Luxbright en likvid om cirka 12,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Bolaget går vidare med ett tydligt fokus på kommersialisering och prioritering av de mest värdeskapande aktiviteterna, i kombination med en fortsatt balanserad kostnadsbas. Styrelsen utvärderar löpande relevanta finansieringsalternativ.

Jag vill rikta ett stort tack till både befintliga och nya aktieägare för ert fortsatta förtroende. Vi går nu vidare med fullt fokus på våra prioriterade initiativ och att driva kommersialiseringen framåt. Samtidigt arbetar vi aktivt med att säkerställa rätt förutsättningar för bolagets fortsatta utveckling, säger Patrik Hallberg, VD Luxbright AB.


Meddelande om tilldelning
Den som har tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som anges i investeringsmemorandumet som offentliggjorts av Bolaget den 15 april 2026. Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade utan stöd av uniträtter, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota och dessa beräknas skickas ut snarast. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat sig i Företrädesemissionen via en förvaltare kommer att erhålla besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Endast de som har tilldelats units kommer att meddelas.

Handel med betalda tecknade units (BTU)
Handel med betalda tecknade units (BTU) äger rum på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 20, 2026. Aktierna och teckningsoptionerna av serie TO2 kommer därefter att upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet (ticker) ”LXB” respektive ”LXB TO2” så snart som möjligt efter genomförd omvandling.

Förändringar av antal aktier och aktiekapital samt utspädning
Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 92 294 207 från 149 948 009 till 242 242 216, och aktiekapitalet kommer att öka med 11 536 776,013910 SEK, från 18 743 501,350684 SEK till 30 280 277,364594 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär Företrädesemissionen en utspädningseffekt om cirka 38,1 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget. Det angivna antalet aktier och aktiekapitalet samt utspädningseffekten tar hänsyn till den riktade emissionen av units som Bolagets styrelse beslutade om den 3 april 2026, vilket offentliggjordes samma dag, men som ännu inte är registrerad vid Bolagsverket.
Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 46 147 103 och aktiekapitalet kommer öka med ytterligare 5 768 387,944455 SEK, vilket innebär en ytterligare utspädningseffekt om cirka 16,0 procent.

Teckningsoptioner av serie TO2
Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 16 oktober 2026 till och med den 30 oktober 2026. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO2 uppgår till 0,16 SEK per aktie.

Rådgivare
North Point Securities är finansiell rådgivare till Luxbright i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Patrik Hallberg, +46 (0)703-035651, patrik.hallberg@luxbright.com
Styrelseordförande Anders Brännström, +46 (0)705-591093, abr@ergonor.se
CFO Magnus Erlandsson, +46 (0)73-0828081, magnus.erlandsson@luxbright.com

Om Luxbright
Luxbright hjälper kunder att se det som inte syns. Med produkter och lösningar inom röntgen förbättrar Luxbright sina kunders röntgenapplikationer såsom blixtröntgen och industriell CT. Med avancerad tillverkningsteknik produceras högkvalitativa röntgenrör som tagits fram baserat på lång erfarenhet och spetskompetens. Luxbright har utveckling, produktion och verifiering samlat under samma tak i Högsbo, Göteborg. 

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG) är utsedd Certified Adviser.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer tas fram i samband med Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande. Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av aktier i andra medlemsstater än Sverige. I varje annat EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Bifogade filer
Luxbright offentliggör utfall i företrädesemissionen av units

Läs mer på MFN

Ämnen i artikeln


Luxbright

Senast

0,19

1 dag %

5,00%

1 dag

1 mån

1 år

Marknadsöversikt

1 DAG %

Senast

1 mån