STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Alzinova har beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 51 miljoner kronor. Det huvudsakliga syftet med företrädesemissionen är att finansiera den pågående kliniska fas 2-studien med ALZ-101 och tillföra bolaget tillräckligt med rörelsekapital för att driva studien och verksamheten fram till viktiga värdeskapande milstolpar samt skapa handlingsfrihet under pågående partner- och avtalsdiskussioner.

Det framgår av ett pressmeddelande på torsdagskvällen.

Företrädesemissionen består av högst 40.528.111 units. Teckningskursen uppgår till 1:26 kronor per unit, motsvarande 0:42 kronor per aktie. Aktien stängde på 0:937 kronor på torsdagen.

Inför företrädesemissionen har bolaget ingått avtal om emissionsgaranti om motsvarande cirka 78,3 procent av företrädesemissionen. Därtill har bolaget erhållit teckningsförbindelser från styrelsen och ledningen uppgående till motsvarande cirka 1,0 procent av företrädesemissionen.

Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 och TO6 inom ramen för emitterade units kan bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 203 miljoner kronor under första respektive fjärde kvartalet av 2027.

Den totala utspädningseffekten vid fullteckning i företrädesemissionen uppgår till cirka 37,5 procent. Den totala utspädningseffekten i det fall både företrädesemissionen och teckningsoptioner av serie TO5 tecknas, respektive utnyttjas, fullt ut, uppgår till cirka 58,3 procent.

Elliot Steene +46 8 5191 7911

Nyhetsbyrån Direkt