Investmentbolaget Calviks överväger att emittera seniora säkerställda obligationer om initialt 650 miljoner kronor inom ett ramverk på 1 200 miljoner kronor. Obligationerna ska ha en löptid på tre år.

DNB Carnegie och Nordea har utsetts till joint bookrunners och investerarmöten inleds den 1 oktober. En emission är bland annat beroende av marknadsförhållandena.

Likviden ska användas för att refinansiera utestående seniora säkerställda obligationer om nominellt 295 miljoner kronor med förfall den 7 april 2027.

Samtidigt lämnar Calviks ett villkorat återköpserbjudande för de befintliga obligationerna till ett pris baserat på 120 procent av kapitalbeloppet. Erbjudandet är villkorat av att den nya emissionen genomförs.

Calviks avser även att förtidsinlösa obligationer som inte lämnas in i återköpserbjudandet. Bolaget har samtidigt offentliggjort oreviderad finansiell information per den 31 augusti 2026.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire