Omvända förvärvsbolaget EC European Capital RTO 1 har ingått en avsiktsförklaring om ett omvänt förvärv av samtliga aktier i Ion-Gas, ett tyskt analysteknikbolag som utvecklar avancerade system för snabb detektion av spårämnen i utandningsluft och andra gaser. Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt de överenskomna transaktionsprinciperna värderas bolagets befintliga noterade struktur till 4,0 miljoner euro, vilket motsvarar 45,2 miljoner kronor eller 4,52 kronor per befintlig aktie.

Det överenskomna transaktionsvärdet för 100 procent av aktierna i Ion-Gas GAS uppgår till 8,5 miljoner eruo, vilket motsvarar 96,0 miljoner kronor.

EC European Capital RTO 1 planerar därutöver att ta in 2,5 miljoner euro, motsvarande 28,2 miljoner kronor, genom en kontantemission i samband med transaktionen.

Det indikativa värdet på det sammanslagna bolaget efter transaktionen och kontantemissionen uppgår till 15,0 miljoner euro, vilket motsvarar 169,4 miljoner kronor.

Genomförandet av transaktionen är bland annat villkorat av en tillfredsställande due diligence, slutgiltiga avtal, finansiering, bolagsrättsliga godkännanden samt godkännande från Spotlight av Ion-Gas och det sammanslagna bolaget inom ramen för en ny noteringsprövning.

Partnerna har kommit överens om en exklusivitetsperiod på fem månader för att genomföra due diligence, förhandla fram slutgiltliga avtal samt förbereda den nya noteringsprövningen hos Spotlight Stock Market så snart som möjligt.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire