Fiberkommunikationsbolaget Hexatronic visar tecken på en vändning efter flera svaga år, med förbättrad organisk tillväxt och lönsamhet. Aktiespararna anser dock att en betydande del av potentialen redan återspeglas i värderingen efter den senaste tidens kursuppgång och sätter rekommendationen avvakta med riktkursen 40 kronor.

Aktiespararna räknar med en tillväxt på 12 procent i år och 10 procent 2027, driven av förvärv och viss organisk tillväxt. Högre kapacitetsutnyttjande och effektiviseringar väntas samtidigt lyfta ebita-marginalen till drygt 10 procent 2027.

För att motivera ytterligare potential behöver Hexatronic enligt analysen visa att återhämtningen inom Fiber Solutions är uthållig, samtidigt som Data Center och Harsh Environment fortsätter växa. Aktien värderas till drygt 11 gånger ev/ebita på prognosen för 2027.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se