(Tillägg: mer information i text)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Prisjakt, som levererar produkt- och prisjämförelsetjänster, avser att genomföra ett offentligt erbjudande av bolagets stamaktier samt ansöka om notering av bolagets stamaktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Beroende på marknadsförhållanden förväntas noteringen och erbjudandet att genomföras under det fjärde kvartalet 2026.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Priset per stamaktie i erbjudandet förväntas vara 31 kronor, vilket motsvarar ett värde på samtliga stamaktier i Prisjakt om 675 miljoner kronor.

Handelsbanken Fonder och Tind Asset Management har åtagit sig att förvärva stamaktier till erbjudandepriset för upp till totalt 60 miljoner kronor.

Prisjakts styrelse och huvudägaren Eequity Growth V bedömer att en notering av Prisjakts aktier på First North är ett naturligt nästa steg i bolagets utveckling. Efter aktienoteringen och erbjudandet kommer Eequity, som åtagit sig en lock up-period om 540 dagar, att kvarstå som en engagerad ägare med ett fortsatt åtagande att stödja Prisjakts fortsatta tillväxt, heter det.

Under de senaste tolv månaderna per den 30 juni 2026 genererade Prisjakt en nettoomsättning om 529 miljoner kronor och ett justerat ebitda-resultat om 193 miljoner kronor.

Bolagets finansiella mål är att ha en organisk omsättningstillväxt på cirka 10 procent på medellång sikt, en justerad ebitda-marginal om cirka 40 procent på medellång till lång sikt och en nettoskuld i förhållande till justerad ebitda på under 2,5x. Vad gäller utdelningspolicy avser Prisjakt att använda kassaflödet för fortsatta investeringar i tillväxt och förvärv på kort och medellång sikt, men avser att på lång sikt dela ut överskottskassa.

Schibsted sålde Prisjakt för en halv miljard kronor till Eequity i maj 2025.

Peter Greberg är vd på Prisjakt och Fredrik Malm är styrelseordförande.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt