STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Mandel Design förvärvar e-handelsbolaget SSC Design Studio, som skapar utbildande produkter för den fysiska och digitala världen under varumärket Swedish Stamp Club.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 4,5 miljoner kronor som ska erläggas i dess helhet med aktier i Mandel till ett värde om 2:50 kronor per aktie. Tilläggsköpeskilling kan utgå till säljarna och utges i sin helhet av aktier i Mandel prissatta utifrån den volymviktade genomsnittskursen i Mandels aktie de 30 handelsdagar som avslutar året 2023. Storleken på tilläggsköpeskillingen baseras på uppnådd ebitda under 2023 och kan maximalt uppgå till 12 miljoner kronor.

Mandel tillträder SSC Design Studio den 1 maj 2021. Utspädning av befintliga aktieägare uppgår då till 10,2-11,6 procent givet utfall i kommunicerad företrädesemission. Samtliga säljare - Sow & Reap, Daniel Benitez, Haxan, Björn Fällås, Snajd och David Lindström - har ingått lock-up avtal om 90 procent under en period om 12 månader från tillträdesdagen.

Swedish Stamp Club lanserades under 2020 och omsatte cirka 250.000 kronor på helåret, där merparten är hänförligt till tredje och fjärde kvartalet. Bolaget har drygt 800 kunder, mestadels i Skandinavien.

"Bolaget har under året investerat i utvecklingen av motiv och identitet samt automationsstruktur och står nu redo för expansion och beräknas av säljarna omsätta cirka 3-4 miljoner kronor under 2021", skriver Mandel Design i pressmeddelandet.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt