Fonden Simplicity Småbolag Global minskade 0,4 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 18,5 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Anton Kristiansson.

Inledningsvis skriver förvaltarna att de globala aktiemarknaderna nådde nya rekordnivåer trots oro för tilltagande inflation och geopolitiska spänningar. Den amerikanska centralbankschefen varnade för inflationsrisker, vilket tillsammans med nya handelstullar och höga oljepriser pressade upp de globala långräntorna.

Samtidigt noterades en tydlig återhämtning bland AI-relaterade aktier, vilket drev marknadsutvecklingen starkt under månaden.

"Vinden vände igen för AI-infrastruktur och skickade index uppåt snabbare än fonden som inte har lika hög exponering mot dessa bolag", skriver förvaltaren.

De främsta positiva bidragsgivarna till fondens avkastning var Aveanna Healthcare, Hochschild Mining och Bumitama Agri. Även gruvbolaget DPM Metals utvecklades starkt till följd av ett stigande guldpris.

I den motsatta vågskålen fanns Extreme Networks, Blue Bird och Lemaitre Vascular som tyngde fondens utveckling.

Gällande portföljaktiviteten valde förvaltaren att öka fondens exponering mot Koninklijke BAM, Orrstown Financial och Griffon under månaden.

Samtidigt minskades innehaven i bland annat Lemaitre Vascular, Hoegh Autoliners och DPM Metals.

Vid månadsskiftet var fondens tre största aktieinnehav Loomis, Addus Homecare och ACI Worldwide med portföljvikter om 1,3 procent vardera.

Gällande den geografiska fördelningen utgjorde Nordamerika den övervägande majoriteten med 64 procent av portföljen, följt av Asien och Europa med vikterna 15 respektive 13 procent.

Samuel Alaei
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.