Fonden Simplicity Sverige steg 1,3 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 15,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Ulf Ingemarson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att den globala aktiemarknaden bjöd på nya rekordnivåer under augusti, där AI-relaterade aktier återhämtade sig med en rekyl uppåt efter en svagare julimånad.

"Nvidia levererade återigen: bolaget slog förväntningarna och gav en intäktsprognos över Wall Streets estimat, vilket togs som ett kvitto på att AI-investeringscykeln ännu rullar för fullt", skriver förvaltaren.

Parallellt med börsuppgångarna ökade oron för en stigande inflation, bland annat drivet av den amerikanska centralbankschefens varningar, nya amerikanska tullar på kanadensiska varor samt ett oljepris runt 90 dollar fatet.

Dessutom präglades marknaden av spänningar i Mellanöstern med sanktioner mot iransk oljeexport och ett i praktiken stängt Hormuzsund. Som en följd steg de globala långräntorna till de högsta nivåerna på flera decennier.

För fondens del gynnades utvecklingen under månaden av ett brett cykliskt rally inom verkstadssektorn, vilket även fick draghjälp av en stark utveckling för bankerna.

De främsta positiva bidragsgivarna till fondens avkastning var Sandvik, Epiroc och Boliden.

I den motsatta vågskålen fanns Volvo, Astra Zeneca och Sobi som tyngde portföljens utveckling.

Gällande portföljaktiviteten valde förvaltaren att öka fondens innehav i Castellum, Essity och Sinch.

Samtidigt minskades exponeringen mot Astra Zeneca, Securitas och Tele2.

Vid månadsskiftet var fondens tre största aktieinnehav Investor, Atlas Copco och Volvo med portföljvikter om 9,5, 7,8 respektive 6,0 procent.

Gällande den geografiska fördelningen utgjorde Sverige 91,0 procent av portföljen, följt av Schweiz och Finland med vikterna 4,3 respektive 2,1 procent.

Samuel Alaei
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.