Molnföretaget Snowflake planerar en riktad emission av konvertibla seniora obligationer på totalt 3,5 miljarder dollar till kvalificerade institutionella investerare, enligt ett pressmeddelande.

Emissionen omfattar 1,3 miljarder dollar i konvertibler med förfall 2029 och 2,2 miljarder dollar med förfall 2031. Båda löper utan ordinarie ränta. Köparna får dessutom optioner att köpa ytterligare konvertibler för sammanlagt 500 miljoner dollar.

Nettolikviden ska bland annat användas för att återköpa delar av Snowflakes konvertibler med förfall 2027, finansiera så kallade capped call-transaktioner och för allmänna bolagsändamål. Det senare kan omfatta aktieåterköp, förvärv och strategiska investeringar.

Aktien tappar 4 procent i förhandeln.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire