Hur påverkas en råvarufond av kronkursen?

Hej! Jag har för avsikt att investera i en råvarufond.Men först vill jag få lite klarhet i vilka konsekvenser valutaförändring medför när fonden handlas kronor men värderas i dollar. Hälsningar Johnny


7 december, 2010

REDAKTIONEN SVARAR: Hej Johnny. Det finns inget enkelt svar på det. Men några tumregler är:

1. Om kronan stärks mot den valuta som fonden jobbar i, så minskar värdet på dina fondandelar om du vill sälja och alltså växla tillbaka till kronor.

2. Om dollarn faller, tenderar olja, guld och andra råvaror att gå upp i pris. Det är inte en teknisk koppling som garanterat faller ut, men det brukar vara så.

När det gäller just råvarufonder går alltså dessa två tumregler emot varandra vilket får en neutraliserande effekt. Men valutaeffekten ska förhoppningsvis vara mycket mindre än värdeökningen på fondens innehav. En fond som får se hela sin avkastning ätas upp av valutaeffekter får sägas ha gjort riktigt dåliga investeringar.

Mer noggranna beräkningar får varje fond stå för. De har ofta ganska bra information i sina faktablad. Var heller inte rädd för att ringa den fond du är intresserad av och fråga dem.

Vänliga hälsningar

Ämnen i artikeln
Marknadsöversikt

1 DAG %

Senast

1 mån