Investera i fonden här

"Vi har skapat en av världens mest hållbara fonder. 70 procent av bolagen vi investerar i är så kallade ESG leaders, bolag med en ESG rating som är AAA eller AA och därmed Best in class att driva hållbarheten framåt”, säger Jonas Thulin, kapitalförvaltningschef på Erik Penser Bank och förvaltare av Penser Sustainable Impact.

Gedigen analys skapar unik fond

Enligt Jonas är det den gedigna analysen bakom fonden som gör att den sticker ut och som särskiljer den från andra hållbara alternativ på marknaden.

"Hållbarhetsanalysen är det som verkligen genomsyrar hela fonden. Vi tittar på alltifrån styrelsesammansättningar till bokslut och kassaflödesredovisningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv."

"Det här sättet att analysera bolagen på gör att vi får en fond som ser annorlunda ut. Vi har vänt på värdekedjan och applicerar inte analysen efter det att vi valt ut vilka bolag vi ska investera i. Det görs istället redan i den initiala screeningen där hållbarheten sätts i första rummet."

Jonas understryker att fonden är hårdare i sin exkludering av bolag jämfört med de flesta andra fonder, men att det framförallt är inkluderingskraven som gör fonden unik.

"Vi har nolltolerans mot sådant som vapen, pornografi och gambling, därutöver tar vi ett helhetsgrepp om bolagens hållbarhetsprofil genom att inkludera underleverantörer och distributörer och återförsäljare i analysen. Vi säkerställer också att det finns noll kontroverser och att bolagen möter FN:s hållbarhetsmål på bästa möjliga sätt."

För att kunna genomföra analysen på den detaljnivå som krävs, använder teamet bakom fonden enorma mängder data.

"Vi tar in 26 miljoner datapunkter i månaden. Den nivån på detaljrikedom gör oss helt unika", förklarar Jonas.

Vår globalt ledande hållbarhetsmetodik gör att Penser Sustainable Impact tillhör världens topp 1% högst hållbarhetsrankade globalfonder. Det är den enda fonden i Sverige som klarar den så pass hårda negativa screeningen samt arbetar så pass mycket mot FNs hålllbarhetsmål. Fonden sänker CO2 avtrycket med 60% jämfört världsindex.

Aktiv förvaltning hittar hållbara vinnare

Fonden utgörs av ett trettiotal bolag och förvaltas aktivt för att säkerställa att de allra mest intressanta hållbara bolagen finns i portföljen. Ett av de största innehaven är den nischade amerikanska banken Silicon Valley Bank.

"Det är en bank som jobbar med mikrolån för exempelvis affordable housing - ett väldigt hett tema i USA. Banken ger förmånliga villkor till de grupper som drabbats hårdast under pandemin. Vi ser framför oss en fortsatt god vinstutveckling och tycker att bolagets värdering är låg."

Impact investing på riktigt

Utöver att Penser Sustainable Impact investerar hållbart avsätter man också 1 procent av fondförmögenheten till sociala påverkansprojekt. Initialt har man etablerat ett samarbete med SOS Barnbyar.

"Det är ett sätt för oss att göra påverkansarbetet konkret och mätbart och samtidigt visa för andra finansiella aktörer att det går att göra skillnad på många nivåer. Genom samarbetet stöttar vi ungdomar som riskerar hamna snett i livet. De får genom projektet hjälp in i vuxenlivet genom mentorskap.”

Jonas understryker att förvaltningsavgiften för fonden på 0,9 procent per år inte påverkas av samhälls-påverkansprojektet.

Investera i fonden här

Se filmen "Penser Sustainable Impact på tio minuter" här

Läs mer om vår hållbarhetsanalys i vår månadsrapport! PSI-rapport-20210301.pdf (penser.se)

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad finns att ta del av på fcgfonder.se.