Carnegie Svea aktiefond är en aktivt förvaltad fond som investerar i ett koncentrerat urval av svenska och nordiska bolag. Normalt består fonden av 15 till 20 aktier, vilket är betydligt färre än i traditionella Sverigefonder. Fonden investerar i såväl stora som små bolag.

Fonden är en gammal kvarleva från HQ-tiden, men har levt en relativt tynande tillvaro de sista åren. Fondens förvaltade kapital uppgår till knappt 150 miljoner kronor, och det är för lite för att fonden ska bära sig.

Istället för att lägga ned den, vilket skulle ge oönskade skatteeffekter för kunderna, fusioneras den istället med den nystartade småbolagsfonden, Carnegie Småbolagsfond. Även om inriktningen ändras lite bedömer Hans Hedström, vd för Carnegie Fonder, att detta är den bästa lösningen.

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre bolag på framför allt Stockholmsbörsen. Bolagen ska ha ett börsvärde på högst 1 procent av värdet på samtliga börsbolag. Det motsvarar också fondens jämförelseindex, Carnegie Small Cap Sweden Return Index.

Förvaltningen av den nya fonden kommer också vara aktiv och portföljen kommer vara koncentrerad med innehav i 20 till 30 bolag. Ansvarig förvaltare är Viktor Henriksson som också har förvaltat Carnegie Svea Aktiefond.