Castellum bekräftar köp
Fastighetsbolaget Castellum bekräftar att det förvärvar Norrporten av Andra och Sjätte AP-fonden för motsvarande 13,4 miljarder kronor.
14 april, 2016
Det framgår av ett pressmeddelande efter att Stockholmsbörsen stängt på onsdagen.
Dels betalar Castellum 10,4 miljarder kronor kontant och utöver det 23,4 miljoner aktier i Castellum. Betalningen i aktier kommer att ske genom en apportemission, eventuellt kan även Castellums innehav av 8,0 miljoner återköpta egna aktier komma att utnyttjas som en del i betalningen.
Köpeskillingen ska finansieras genom en fullt ut garanterad företrädesemission om cirka 6,5 miljarder kronor samt genom kreditfaciliteter på runt 3,9 miljarder kronor. Villkoren i företrädesemissionen offentliggörs senast den 18 maj 2016.
Castellums fastighetsvärde proforma ökar med cirka 60 procent till 71 miljarder kronor med ett hyresvärde om cirka 5,9 miljarder kronor genom köpet av Norrporten.
Det årliga förvaltningsresultatet proforma ökar med drygt 900 miljoner kronor till 2,5 miljarder kronor. Dessutom väntas samordningsvinster om 150 miljoner kronor på årsbasis, med full effekt inom 12-18 månader från tillträdet.
Per aktie skriver Castellum att förvaltningsresultatet proforma ökar från 9:83 till 10:63 kronor. Inkluderat synergierna ökar det proforma redovisade förvaltningsresultatet till 11:27 kronor. Potentiella intäktssynergier har inte beaktats, står det vidare.
Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökar till 132 från 130 kronor proforma, per den 31 mars. Fastighetsvärdet per aktie ökar till 299 från 273 kronor, enligt den preliminära proforma balansräkningen.
Omstruktureringskostnader bedöms uppgå till totalt cirka 25 miljoner kronor som successivt uppkommer och belastar resultatet under 12-18 månader från tillträdet.
Förvärvet beskrivs som "ett kraftfullt steg framåt" i Castellums långsiktiga tillväxtstrategi. Bolagets håller samtidigt fast vid sina övergripande finansiella mål.
"Målsättningen kommer fortsatt att vara en årlig tillväxt i förvaltningsresultatet om 10 procent", sade Castellums vd Henrik Saxborn i en kommentar.
Nyemissionen samt apportemissionen till de säljande AP-fonderna är villkorade av godkännande på en extrastämma den 20 maj. Aktieägare med drygt 30 procent av rösterna har meddelat att de ställer sig positiva till affären.
Tillträdet beräknas att ske senast den 30 juni 2016.
Castellum håller en telefonkonferens för media och analytiker med anledning av affären på torsdagsmorgonen.
Ämnen i artikeln
Castellum bekräftar köp
Fastighetsbolaget Castellum bekräftar att det förvärvar Norrporten av Andra och Sjätte AP-fonden för motsvarande 13,4 miljarder kronor.
14 april, 2016
Det framgår av ett pressmeddelande efter att Stockholmsbörsen stängt på onsdagen.
Dels betalar Castellum 10,4 miljarder kronor kontant och utöver det 23,4 miljoner aktier i Castellum. Betalningen i aktier kommer att ske genom en apportemission, eventuellt kan även Castellums innehav av 8,0 miljoner återköpta egna aktier komma att utnyttjas som en del i betalningen.
Köpeskillingen ska finansieras genom en fullt ut garanterad företrädesemission om cirka 6,5 miljarder kronor samt genom kreditfaciliteter på runt 3,9 miljarder kronor. Villkoren i företrädesemissionen offentliggörs senast den 18 maj 2016.
Castellums fastighetsvärde proforma ökar med cirka 60 procent till 71 miljarder kronor med ett hyresvärde om cirka 5,9 miljarder kronor genom köpet av Norrporten.
Det årliga förvaltningsresultatet proforma ökar med drygt 900 miljoner kronor till 2,5 miljarder kronor. Dessutom väntas samordningsvinster om 150 miljoner kronor på årsbasis, med full effekt inom 12-18 månader från tillträdet.
Per aktie skriver Castellum att förvaltningsresultatet proforma ökar från 9:83 till 10:63 kronor. Inkluderat synergierna ökar det proforma redovisade förvaltningsresultatet till 11:27 kronor. Potentiella intäktssynergier har inte beaktats, står det vidare.
Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökar till 132 från 130 kronor proforma, per den 31 mars. Fastighetsvärdet per aktie ökar till 299 från 273 kronor, enligt den preliminära proforma balansräkningen.
Omstruktureringskostnader bedöms uppgå till totalt cirka 25 miljoner kronor som successivt uppkommer och belastar resultatet under 12-18 månader från tillträdet.
Förvärvet beskrivs som "ett kraftfullt steg framåt" i Castellums långsiktiga tillväxtstrategi. Bolagets håller samtidigt fast vid sina övergripande finansiella mål.
"Målsättningen kommer fortsatt att vara en årlig tillväxt i förvaltningsresultatet om 10 procent", sade Castellums vd Henrik Saxborn i en kommentar.
Nyemissionen samt apportemissionen till de säljande AP-fonderna är villkorade av godkännande på en extrastämma den 20 maj. Aktieägare med drygt 30 procent av rösterna har meddelat att de ställer sig positiva till affären.
Tillträdet beräknas att ske senast den 30 juni 2016.
Castellum håller en telefonkonferens för media och analytiker med anledning av affären på torsdagsmorgonen.
Ämnen i artikeln
Volvo Cars
Aktieanalys
Rapporter
Handelsbanken
Volvo Cars
Aktieanalys
Rapporter
Handelsbanken
Marknadsöversikt
1 DAG %
Senast
1 mån
