Syftet är att stärka Cdons kapitalstruktur och därmed skapa bättre förutsättningar för genomförande av Bolagets tillväxtstrategi, heter det i ett pressmeddelande.

En högre grad av finansiell flexibilitet bedöms även utgöra en betydelsefull konkurrensfördel för Cdon skriver bolaget.

Genomförandet av tillväxtstrategin innebär en ökning av bolagets marknadsinvesteringar, samt ett ökat rörelsekapitalbehov främst relaterat till varulager i takt med att bolaget växer. Därutöver bedöms investeringar i inköps-, logistik- och lagerfunktioner bidra till att tillväxten kan ske under lönsamhet, skriver Cdon.

Kinnevik, som äger cirka 25 procent av kapitalet i CDON, har förbundit sig att teckna sin ägarandel i emissionen. Härutöver har Kinnevik åtagit sig att garantera resterande del av emissionen. Kinnevik har fått dispens från Aktiemarknadsnämnden för eventuell budplikt i samband med teckningsåtagandet och garantin.

Nyemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som äger rum den 14 maj 2013, samma dag som ordinarie stämma.  

I samband med beskedet om nyemission presenterar Cdon nya mål. Ett är att fördubbla nettoomsättningen från cirka 4,5 miljarder kronor under 2012 till mer än 9 miljarder kronor under 2017.

Ebit-marginalen varierar mellan Cdon:s olika segment och bolagets långsiktiga mål för ebit-marginalen uppgår till mellan 3 och 5 procent, skriver bolaget.

För det första kvartalet redovisar bolaget ett resultat efter skatt på -17,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2013 (-13,1). Resultatet per aktie uppgick till -0:25 kronor (-0:18).

Nettoomsättningen uppgick till 1.051 miljoner kronor (954).

Bruttoresultatet blev 148 miljoner kronor (136) vilket gav en bruttomarginal på 14,1 procent (14,2).

Rörelseresultatet blev -7,8 miljoner kronor (-12,1) och rörelsemarginalen var -0,7 procent (-1,3).

Vidare meddelar Cdon att bolaget säljer verksamheten i dotterbolaget Heppo till Footway Group. Avyttringen sker genom en inkråmsaffär och innefattar merparten av Heppos tillgångar samt förpliktelser hänförliga till dessa.

Köpeskillingen beräknas till cirka 42 miljoner kronor, varav hälften erhålles kontant vid övertagandet och resterande del erhålles vid fyra tillfällen mellan september 2013 och juni 2014. Resultateffekten av transaktionen bedöms uppgå till cirka -3 miljoner kronor vilket kommer att belasta resultatet för det andra kvartalet.

Heppo ingår i Cdons modesegment och omsatte totalt cirka 103 miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka -20 miljoner kronor under 2012. Övertagandet är beräknat att ske den 18 april.

Heppo är en internetbutik inriktad på försäljning av skor, tillbehör och accessoarer som startades inom Cdon Group i augusti 2010.

"I samband med koncernens strategiska översyn har emellertid bedömningen gjorts att Heppo står starkare och bättre rustat att möta framtiden tillsammans med en annan aktör", säger Paul Fischbein, vd för Cdon.

Cdons aktie föll med över 12 procent när börsen öppnade på onsdagen.