Cloetta har beslutat om en företrädesemission som ska tillföra bolaget 1.065 miljoner kronor, som ett led i samgåendet med Leaf. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionslikviden ska användas för återbetalning av den säljrevers som Cloetta ställde ut till Leaf Holding i samband med samgående med Leaf Holland.

Varje befintlig A-aktie i Cloetta berättigar till en teckningsrätt av serie A och varje befintlig B-aktie berättigar till en teckningsrätt av serie B. En teckningsrätt av serie A respektive serie B ger rätt att teckna fyra nya aktier av respektive aktieslag.

Teckningskursen ligger på 10:79 kronor per aktie och totalt ska högst drygt 9,4 A-aktier och cirka 89,3 miljoner B-aktier ges ut.

Malfors Promotor har förbundit sig att teckna aktier i företrädesemissionen motsvarande sin pro rata andel av emissionen, vilket motsvarar totalt cirka 51 procent och en nyinvestering i Cloetta om cirka 545 miljoner kronor.

Därutöver har Malfors Promotor, CVC och Nordic Capital (de två senare genom Leaf Holding) åtagit sig att garantera återstoden av företrädesemissionen.

"Följaktligen har teckningsåtaganden och garantier motsvarande 100 procent av företrädesemissionen erhållits", skriver Cloetta.

Teckningstiden sträcker sig från den 19 mars 2012 till och med 4 april 2012.

Samgåendet med Leaf aviserades i december förra året. Affären skulle enligt beskeden då genomföras genom att Cloetta betalar 1,5 miljarder kontant och genom en emission av C-aktier riktat till Leafs aktieägare.

Cloetta överväger att stänga fabrikerna i Aura i Finland, Gävle och Alingsås i Sverige samt flytta merparten av produktionen till Levice i Slovakien och Ljungsbro i Sverige. Åtgärderna skulle leda till en total engångskostnad om 320-370 miljoner kronor och ge en årlig besparing om cirka 100 miljoner kronor på ebitda-nivå. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avsikten är att stänga Aura och Alingsås i början av 2013 och Gävle i början av 2014. Dessutom planeras lagerlokalerna i Malmö, Sverige och Slagelse, Danmark, kunna läggas ut på entreprenad och konsolideras till en ny lagerlokal i södra Sverige.

"Samgåendet mellan Cloetta och LEAF möjliggör en ännu mer kostnadseffektiv produktions- och distributionsstruktur. Därutöver har vi överkapacitet i vår produktion vilket gör det nödvändigt att reducera antalet fabriker", skriver Cloettas vd Bengt Baron i pressmeddelandet.

Totalt kan cirka 345 anställda beröras av de föreslagna åtgärderna, varav cirka 150 i Gävle, 140 i Aura och cirka 30 i Alingsås, samt cirka 25 anställda inom lagerverksamheten.

En betydande del av kostnaderna på 320-370 miljoner kronor skulle belasta rörelseresultatet under 2012 och betraktas som jämförelsestörande poster.

Besparingen väntas få successiv effekt under 2013 och full effekt från någon gång under andra halvåret 2014.