Erbjudandet av bolagets nyemitterade aktier övertecknades flera gånger och intresset har varit stort, både bland svenska och internationella institutionella investerare samt allmänheten i Sverige, skriver bolaget.

Introduktionspriset innebär att marknadsvärdet blir 11.470 miljoner kronor under antagandet att övertilldelningsoptionen inte utnyttjas. Bolaget har utfärdat en övertilldelningsoption till joint global coordinators, som kan utnyttjas helt eller delvis under 30 dagar från och med den 17 juni 2014. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, skulle det resultera i en ytterligare bruttolikvid om 567 miljoner kronor.

BC Partners, som inte har sålt några aktier i erbjudandet, är fortsatt den största ägaren i Com Hem med 50,0 procent av aktierna i bolaget efter erbjudandet förutsatt att övertilldelningsoptionen inte utnyttjas, och 47,7 procent om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo