D Carnegie har träffat avtal med Hyresbostäder i Sverige II (HBS II), om en sammanslagning av deras respektive fastighetsportföljer. Parterna meddelade att de inledde förhandlingar i april.

Avtalet genomförs genom att D. Carnegie förvärvar HBS II, inklusive dess fastigheter och förvaltningsorganisation.

Förvärvet är baserat på ett underliggande värde om 6.560 miljoner kronor för fastigheterna i HBS II och del av betalningen kommer att ske genom emission av 26 miljoner vederlagsaktier i D Carnegie.

Uppgörelsen inkluderar vidare en säljarkredit på 200 miljoner kronor, kontanter samt konvertibla skuldebrev motsvarande 1.020 miljoner kronor.

De nuvarande ägarna till HBS II kommer efter transaktionen att äga cirka 35 procent av kapitalet i D. Carnegie. Efter genomförd transaktion kommer D. Carnegies banklån fortsatt understiga 60 procent av bolagets fastighetsvärden.

I och med affären blir D. Carnegie det största noterade renodlade bostadsfastighetsbolaget i Sverige, med ett fastighetsbestånd på cirka 9.500 miljoner kronor, och cirka 12.000 lägenheter i och runt Stockholm och Mälardalen.

D. Carnegie kallar till en extra bolagsstämma med anledning av transaktionen.