Massolit Media förbereder förvärv av Storytel för en köpeskilling om 576 miljoner kronor. Förvärvet föreslås genomföras genom en apportemission i Massolit Media riktad till Storytels aktieägare.

Massolit Media kommer genom separat pressmeddelande offentliggöra kallelse till extra bolagsstämma den 24 juli 2015. Förvärvet av Storytel är villkorat av att två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman godkänner förvärvet och röstar för apportemissionen. Förvärvet är vidare villkorat av att minst 70 procent av aktieägarna i Storytel accepterar att sälja sina aktier till Massolit Media.

Per den 23 juni hade 50,1 procent av aktieägarna i Storytel accepterat erbjudandet. Huvudaktieägarna i Massolit Media, motsvarande 49,8 procent, har förbundit sig godkänna Förvärvet och rösta för apportemissionen.

Under förutsättning att transaktionen genomförs kommer Massolit Media att byta namn till Storytel. Aktietorget kommer att genomföra en ny noteringsprocess i syfte att genomlysa Storytel och aktien kommer att placeras på observationslistan till dess att noteringsprocessen är avklarad.

Efter förvärvet kommer aktieägarna i Massolit Media ha en ägarandel om 4 procent i den sammanslagna koncernen vilket gör att Massolit Medias värdering före förvärvet uppgår till 24 miljoner kronor (1:37kr per aktie). I samband med Förvärvet föreslås en omvänd split i Massolit Medias aktie (10:1) vilket ger en jämförande aktiekurs på 13:70 kronor per aktie. Den nya koncernen värderas i samband med samgåendet till 600 miljoner kronor.

"Storytel är ett fantastiskt bolag med en affärsidé inte helt olik Netflix och Spotify fast för ljudböcker och med en bevisat hög tillväxt under god lönsamhet. Den nationella, men framför allt den internationella expansionen är särskilt intressant med en mycket stor tillväxtpotential", säger Stefan Tegenfalk, vd och grundare av Massolit Media.

Storytels omsättning har nära på dubblerats i Sverige varje år de senaste fem åren under lönsamhet och med positivt kassaflöde. Över tid kommer dock den svenska marknaden att mogna, så för att bibehålla hög tillväxt framöver har Storytel hittills expanderat till Danmark, Norge och Holland, och utvärderar kontinuerligt ytterligare expansion.

Den sammanslagna koncernen kommer att bedrivas inom två affärsområden, Subscription och Publishing. I affärsområdet Subscription ingår Storytels intäkter från sin abonnemangstjänst på alla geografiska marknader. I affärsområdet Publishing ingår bokförlagen Massolit och B.Wahlströms, ljudboksförlagen StorySide, Earbooks och Barnbolaget i Sverige samt Rubinstein Audio i Holland.

Nyheten om storaffären fick Massolit Medias aktie, som är noterad på Aktietorget, att tokrusa under tisdagsmorgonen. Vid klockan 11.45 handlade det om en utveckling på drygt 86 procent.