Slutgiltigt pris väntas aviseras på eller omkring den 25 mars, framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget och aktieägare erbjuder mellan cirka 38,95 och 40,73 miljoner aktier, varav bolaget erbjuder 12,5-15 miljoner nya aktier. I enlighet med vad som sagts tidigare väntas bolaget ta in 750 miljoner kronor i erbjudandet.

Beagle Investment, Olympus Investment, Costas Thoupos och fonder inom Toscafund Asset Management erbjuder cirka 25,73 och 26,45 miljoner aktier av befintliga aktier, exklusive utöknings- och övertilldelningsoptioner.

Carnegie, Morgan Stanley och Citigroup har fått optionen att köpa upp till cirka 6,8 miljoner ytterligare aktier till erbjudandepriset för att täcka eventuell övertilldelning.

Marknadsvärdet på Hoists ordinarie aktier till erbjudandets kurs kommer att vara minst 4.030 miljoner och max cirka 4.686 miljoner kronor. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till minst 2.036 och som högst 3.011 miljoner med fullt utnyttjande av optioner.

Ledande institutionella investerare Carve Capital, Lancelot Asset Management och Zenit Asset Management har åtagit sig att teckna i erbjudandet, med 9 procent, 5 procent respektive 4 procent av utestående aktier efter erbjudandet. Vidare avser Toscafunds fonder att vara nettoköpare i erbjudandet.

Hoists vd Jörgen Olsson har, via Deciso AB, åtagit sig att teckna för totalt 10 miljoner kronor.

Enligt preliminär tidsplan väntas erbjudandet till allmänheten vara 13-23 mars och första handelsdag 25 mars.

Hoist specialiserar sig på förvärv och förvaltning av förfallna konsumentfordringar från internationella banker och andra finansiella institut.