Placeras alternativa strategi kombinerar fyra fonder som till viss del tar ut varandras riktningar, och därmed minskar risken betydligt i portföljen. Tillsammans skapar de möjlighet till positiv avkastning även på en svårnavigerad marknad. Grundtanken beskrivs i krönikan En helig graal.

Placeras alternativa placering utnyttjar en av den finansiella teorins stöttepelare – diversifiering. Genom att sprida riskerna så minskar den totala risken till en fortsatt hög förväntad avkastning.

Vi väljer att investera lika vikt, alltså en fjärdedel i varje fond. I grafen ser vi den alternativa investeringsstrategins historiska utveckling jämfört med Stockholmsbörsen och kategorisnittet för obligationsfonder.

Utvecklingen den senaste tolvmånaders-perioden har varit jämn - vilket är syftet.  Avkastningen har varit mellan 25 till 45 procent av Stockholmsbörsens – till betydligt lägre risk.

Det är värt att notera obligationsfondernas negativa utveckling de senaste nio månaderna i spåren på stigande marknadsräntor.

Placera rekommenderar Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge, Norron Select R, PriorNilsson Idea och RPM Evolving som alternativstrategi med låg risk och bra riskjusterad avkastning.

Den alternativa fondstrategin kan med fördel användas som en byggsten i en portfölj om syftet är att minska den totala portföljrisken eller ge ett bra skydd i portföljen.

Men det tål att upprepas att den alternativa strategin bygger på att fondernas historiska avkastningsmönster upprepas i framtiden.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.