Erbjudandet motsvarar totalt 45 procent av det totala antalet utestående aktier, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Teckningskursen kommer att fastställas inom intervallet 45-51 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde på bolaget på cirka 3 453-3 880 Mkr. Den definitiva teckningskursen presenteras den 13 februari 2015.

Nyemissionen ger bolaget brutto 250 Mkr medan huvudägaren säljer aktier motsvarande högst 15 procent av bolaget. Om en övertilldelningsoption utnyttjas i sin helhet kan erbjudandet uppgå till cirka 51,75 procent av det totala antalet utestående aktier i Dustin.

Dustin är en onlinebaserad återförsäljare av IT-produkter och tjänster i Norden, med fokus på små och medelstora företag. I räkenskapsåret som slutade 31 augusti 2014 hade bolaget en nettoomsättning på 7,4 miljarder kronor och ett justerat EBITA-resultat på 353 Mkr vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 4,8 procent.

Under de senaste tio räkenskapsåren har Dustin haft en organisk tillväxt på motsvarande 8 procent.

Riskkapitalet Altor, vars fond äger Dustin, har varit hårt kritiserat för sin roll i danska OW Bunker som gick i konkurs inte långt efter fjolårets börsintroduktion.