Det framgår av ett pressmeddelande från Embracer vars aktie stängde på 175:10 kronor på onsdagen. Rabatten i transaktionerna blev därmed 7,5 procent.

Den riktade emissionen utökades med 6,6 miljoner aktier efter förhandsbeskedet och omfattade därmed 35,7 miljoner aktier. Utspädningseffekten uppgår till cirka 8,5 procent. Bolaget kommer att tillförs 5.782 miljoner kronor brutto.

I enlighet med förhandsbeskedet tecknade Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) sig för 2,1 miljarder kronor i emissionen.

"Tecknare i Transaktionen, utöver CPPIB, är fler än 150 svenska och internationella institutionella investerare inklusive i AMF Pension bland många andra renommerade investerare", skriver bolaget.

Pengarna från emissionen ska användas till förvärv och bolaget avser "komplettera sin verksamhet genom att addera nya spelutgivare, utvecklingsstudior eller andra tillgångar".

Bolagets grundare Lars Wingefors, Erik Stenberg, Mikael Brodén, Klemens Kreuzer och Reinhard Pollice sålde på samma gång som emissionen gjordes totalt nästan 9,1 miljoner aktier, aktier värda cirka 1,5 miljarder kronor.

"För att säkra ett långsiktigt ägande" av Embracer kommer vd Lars Wingefors holdingbolag Lars Wingefors AB köpa aktier från de andra grundarna (Erik Stenberg, Mikael Brodén, Klemens Kreuzer och Reinhard Pollice) till ett värde av cirka 5,8 miljarder kronor.

För att finansiera transaktionen har Lars Wingefors AB sålt drygt 9 miljoner B aktier till ett värde om 1.471 miljoner kronor. Lars Wingefors AB betala holdingbolagen för övriga grundare sammantaget 944 miljoner kronor. Mellanskillnaden för transaktionen kommer att betalas med nya B-aktier i Lars Wingefors AB.

Efter slutförandet av konsolideringen kommer cirka 80 procent av kapitalet i Lars Wingefors AB att ägas av Lars Wingefors och resterande 20 procent av kapitalet av de övriga fyra grundare. Lars Wingefors AB kommer äga motsvarande 32,1 procent av Embracers kapital och 51,3 procent av rösterna.