Eniro offentliggör en fullt garanterad företrädesemission om 2,5 miljarder kronor som enligt bolaget säkerställer finansiering till 2014. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den föreslagna kapitalanskaffningen kommer att användas för att minska bolagets lån och förbättrar relationen nettoskuldsättning/ebitda från 4,7 till 2,9, skriver bolaget.

De fullständiga villkoren för företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, förväntas fastställas och offentliggöras den 24 november 2010.

Tidigare kommunicerade kostnadsbesparingar har överträffats, skriver Eniro, och de totala kostnaderna för 2010 beräknas bli cirka 350 miljoner kronor lägre jämfört med 2009. Ytterligare kostnadsbesparingar har identifierats om cirka 200 miljoner kronor under 2011 och cirka 200 miljoner kronor under 2012, efter omstruktureringskostnader.

Eniro har ingått en överenskommelse med lånebankerna avseende finansiering med förlängd löptid till och med slutet av 2014 med återställda avtalsvillkor, framgår det vidare.

Eniros resultat på ebitda-nivå uppgick till -371 miljoner kronor det tredje kvartalet (404).

Analytikerna hade i snitt väntat sig ett ebitda-resultat om -418 miljoner kronor, enligt SME Direkts prognossammanställning.

I ebitda-resultatet ingår en goodwillnedskrivning om 647 miljoner kronor relaterad till försäljningen av vissa tillgångar inom offline- och onlineverksamheten i Finland.

Exklusive goodwillnedskrivningen blev ebitda-resultatet 245 miljoner kronor. Analytikerna väntade sig att ebitda-resultatet exklusive goodwillnedskrivningen skulle uppgå till 276 miljoner kronor.

Omstruktureringskostnader om 18 miljoner kronor belastar resultatet. Analytikerna hade i snitt räknat med 21 miljoner i omstruktureringskostnader.

Ebitda-marginalen exklusive goodwillnedskrivningen uppgick till 21,6 procent. Analytikerna hade väntat sig en ebitda-marginal om 22,2 procent.

Eniros resultat före skatt blev -4.832 miljoner kronor för det tredje kvartalet (-314).

Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på -624 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 1.135 miljoner kronor för perioden (1.500). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 1.238 miljoner kronor.

Eniros organiska tillväxt uppgick till -17 procent under det tredje kvartalet. Under det andra kvartalet var den organiska tillväxten -13 procent. Här låg förväntningarna på en organisk tillväxt om -10,7 procent.

Det operativa kassaflödet låg på 259 miljoner kronor (62).

Nettoresultatet blev -4.666 miljoner kronor (-200), vilket motsvarar ett resultat per aktie på -28:92 kronor (-1:24). Här låg förväntningarna på -567 miljoner respektive -3:51 kronor.

Tio minuter efter börsens öppnande hade Eniroaktien fallit med 16 procent.