De senaste månaderna har vi sett en fin uppgång i fastighets- och byggsektorn. Den branschen är starkt beroende av inhemsk efterfrågan och därmed tillväxten i Sverige. Den tillväxten är nu mer än god. Det är aktiepanelen som gästade Avanza Forum i Malmö och Göteborg överens om.

"Vi har sett stora inflöden till fastighetsfonder och det är ett resultat av stora inflöden till svensk ekonomi", sa Magnus Matstoms, förvaltare på Lannebo Fonder.

Synen på var vi står i svensk ekonomi idag var bland paneldeltagarna samlad. Vi har en hög tillväxt i Sverige och det förväntas strömma in starka kvartalsrapporter de närmaste veckorna.  Många av de rapporter som redan har kommit in har varit bra, och förväntningar finns särskilt på verkstadssektorn.

En bra rapport räcker dock inte för att aktiekursen ska lyfta. Rapporterna måste dessutom överträffa förväntningarna. Det sa Ann Grevelius, som är chef för svenska och nordiska aktier på SEB.

"Vi handlar på en förväntansbild, och förväntningarna är högt ställda", säger Ann Grevelius.

Magnus Matstoms, förvaltare på Lannebo Fonder, håller med.

"Det kommer säkerligen att komma jättebra rapporter och vi har nu en kraftig återhämtning i världsekonomin. Tillväxten har inte varit så hög på 30 år och företagen har gjort kostnadsbesparingar som nu får effekt. Om detta slår igenom på aktiekurserna återstår att se."

Många har färskt i minnet att de fina rapporter som kom in för andra kvartalet inte fick den självklara effekten på aktiekursen som man trodde på. Anledningen till att bra rapporter ändå kunde få sin aktie nedpressad berodde på att rapporterna möttes med aktieförsäljning bland utländska placerare. Det säger Johan Thorén, förvaltare på Strand Kapitalförvaltning.

"Stora pensionsfonder och hedgefondförvaltare sålde av svenska verkstadsbolag för att de inte trodde på konjunkturläget framöver. De har inte samma rädsla idag som då, och därför kommer vi inte att se ett liknande scenario den här gången."

Johan Thorén är den i panelen som har den klart mest positiva synen på konjunkturläget framöver. Det vittnar bland annat hans syn på guldsektorn om.

"Jag skulle vara lite försiktig med råvaror som guld. Jag tror på en stark världskonjunktur framöver, och obetydliga räntor samt en rädsla för att världen ska falla ihop är faktorer som gynnar guldpriset. Den rädslan finns inte på samma sätt längre", säger Thorén.

Han ger uttryck för en dånande stark tro på börsen framöver. Nästa år går börsen upp med inte mindre än 25 procent, om man får tro Johan Thorén. Även Ann Grevelius och Tomas Eriksson, vd på Robur är optimister och tror att vi får se en börsuppgång på 17 respektive 15 procent. Även Magnus Matstoms, som betecknar sig själv som "pessimistisk realist", tror att en tioprocentig börsuppgång nästa år är möjlig.

Samtliga i panelen anser att börsen idag är hyfsat rimligt värderad. Ett p/e-tal för hela Stockholmsbörsen på 13 är varken högt eller lågt. Men samtliga menade också att stockpicking, det vill säga titta på värderingen av varje bolag enskilt, blir allt viktigare.

"Titta på bra balansräkningar. Bra balansräkningar leder inte sällan till hög direktavkastning eller förvärv", tipsar Ann Grevelius.

Hennes tre aktiefavoriter just nu är Investor, Electrolux och SKF.

"Investor har gått trögt ett tag, men jag tror vi kommer att se bra värden framöver och rabatten i bolaget är nu fina 30 procent. Electrolux är ett missförstått bolag med en stabil utveckling att vänta framöver och SKF är ett fantastiskt bolag som gör allt rätt just nu", lyder hennes motivering.

Magnus Matstoms säger sig gilla bolag som är inne i en förändring, vilket han menar att Nobia, Husqvarna och ABB på olika sätt är. Nobia kan till och med vara en potentiell kursdubblare, anser han.

Johan Thorén frågade publiken hur många som skulle vilja köpa Ikea om möbeljätten fanns på börsen, och tipsade om att man är ute efter ett Ikea-liknande bolag så är norska Ekorrnes värt en titt. Dessutom gillar han säkerhetsbolaget Niscayah, som han betecknar som en självklar uppköpskandidat. En bank håller han också som en av sina favoriter.

"Konjunkturuppgången kommer göra att företagen behöver låna mer, och där är SEB stora."

Agneta Jönsson, börsredaktör på tidningen Affärsvärlden och som deltog i Malmö, gillar Doro, som tillverkar enklare telefoner. Aktien har stigit med 194 procent på ett år.

"Men jag tror aktien har en bit kvar ändå", säger Jönsson, som också gillar Indutrade, som handlar med industrikomponenter, och private equity-bolaget Ratos.