Hexpol förvärvar gummiproducenten Excel Polymers för 213 miljoner dollar. Köpet är fullt finansierat genom bankkrediter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpet förväntas bidra till Hexpols resultat från start och generera kostnadssynergier på 5 miljoner dollar för helåret 2011 och 7 miljoner dollar helåret 2012, före skatt. Kostnader för integration, transaktionen och refinansiering kommer att bokföras i samma kvartal som förvärvet genomförs, framgår det. Hexpol avser att genomföra en nyemission på omkring 550 miljoner kronor så snart förvärvet är genomfört.

Melker Schörling AB, Hexpols största aktieägare med 48 procent av rösterna, avser att teckna sin andel. Melker Schörling AB har även förbundit sig att teckna ytterligare 22,9 procent i nyemissionen, utöver sin andel pro rata. Det gör att över 50 procent av nyemissionen har åtagande om teckning, heter det i pressmeddelandet.

Amerikanska Excel Polymers väntas generera intäkter på 350-360 miljoner dollar och ett ebitda-resultat på 34-35 miljoner dollar i år. Bolaget har omkring 800 anställda.

Hexpol håller presskonferens med anledning av förvärvet klockan 09.00 på måndagen.

Hexpolaktien stiger på beskedet om nyemission och förvärv. En kvart efter börsens öppnande hade börsen stigit med 9 procent till 116,25 kronor.

Hexpols planerade nyemission kommer sannolikt att genomföras under det första kvartalet 2011.

Det sade Hexpols vd Georg Brunstam under en telefonkonferens på måndagen, med anledning av bolagets förvärv av Excel Polymers.

"Vi kommer att stänga förvärvet i slutet av november så sannolikt kommer nyemissionen att göras i början av det första kvartalet", konstaterade Georg Brunstam.

Hexpol tillkännagav på måndagsmorgonen att bolaget avser att genomföra en nyemission på cirka 550 miljoner kronor i syfte att ersätta en bryggfinansiering av förvärvet av amerikanska Excel Polymers för knappt 213 miljoner dollar.