Industrivärden ska erbjuda så kallade seniora icke garanterade konvertibler med en löptid till 2015. Syftet är att använda pengarna till att stärka bolagets likviditet och skapa ökade finansiella möjligheter för potentiella investeringar. Det framgår av ett pressmeddelande.

Konvertiblernas storlek kommer i ett första skede att uppgå till ett nominellt belopp om upp till 450 miljoner euro med en option om ytterligare konvertibler upp till ett nominellt belopp om 50 miljoner euro.

"Erbjudandet stärker Industrivärdens förmåga att vidmakthålla och skapa aktieägarvärde samtidigt som man drar nytta av möjligheten att ta in kapital från primärmarknader med stark efterfrågan på nyemissioner - konvertibelinstrumentet ger en möjlighet att emittera eget kapital till ett högre värde än dagens aktiekurs", skriver Invustrivärden i pressmeddelandet.

En spekulation kring händelsen kan vara att Volvo planerar en nyemission och att Industrivärden, som aningen förköpt sig på Volvoaktier i en maktkamp med finansmannen Christer Gardell, behöver pengarna för att behålla sin ägarandel intakt. Vd Anders Nyrén sa dock till nyhetsbyrån Reuters på tisdagen att åtgärden inte har med Volvo att göra.

Konvertiblerna kommer att, med vissa förbehåll, kunna konverteras till C-aktier i Industrivärden från den 10 mars 2010 till och med den 30 januari 2015.

Konvertiblerna väntas ge en ränta om mellan 2,50 och 3,00 procent årligen (utbetalas halvårsvis) och kommer kunna konverteras till C-aktier med en konverteringskurs motsvarande en premium om 35,0 - 37,5 procent jämfört med snittpriset för C-aktien sedan erbjudandets början.

Konvertiblerna kommer att ges ut och lösas in kontant till 100 procent av nominellt belopp och förväntas förfalla till betalning den 27 februari 2015 om de inte tidigare lösts in, konverterats eller blivit återköpta och återkallade.

De slutliga villkoren för konvertiblerna kommer att tillkännages i ett separat pressmeddelande efter ett styrelsemöte som ska hållas på tisdagen.

Utgivande av, betalning samt leverans av konvertiblerna förväntas ske den 28 januari 2010. Konvertiblerna ska enligt planerna noteras och handlas på Euro MTF-marknaden på Luxemburgbörsen.

PLACERA.NU/NYHETSBYRÅN DIREKT