Köpvärda fonder i maj - så gick det

Efter den uteblivna amerikanska betalningsinställelsen återkom börsoptimismen i mitten av oktober. De flesta fonder som Placera rekommenderade i maj har också gått bra. Åtta av tio har stigit i värde och sju har slagit sina kategoriindex.


28 oktober, 2013

Månadsvis rekommenderar Placera tio fonder med olika risknivåer, hög-, medel- och lågrisk. Sedan utvärderar vi dem efter sex månader. Nu har turen kommit till de fonder som vi rekommenderade i maj tidigare i år.

Vi börjar med listans sorgebarn, de tillväxtmarknadsinriktade fonderna. Inte nog med att tillväxtmarknaderna har haft det motigt och har tappat med nästan 3 procent i snitt, vår fond gick dessutom ännu lite sämre. Danske Invest Global Emerging Markets tappade drygt 6 procent. Även vår Brasilienfond gick dålig och föll med 13,5 procent. En liten tröst var att Brasilienfonder som grupp även gick dåligt och tappade knappt 13,5 procent.

Annars gick det bra för vår "tio-lista" både i relativa och absoluta tal. De åtta andra fonderna steg alla i värde och sju av dem slog sina kategoriindex, vilket också är målet.

Våra lågriskfonder fortsätter att gå bra. Alla tre har slagit snittet av svensk korta räntefonder som har stigit med 0,7 procent. Skagen Krona har stigit med 1,1 procent. Det är lite mindre än Spiltan Räntefond Sverige som har stigit med 1,3 procent. Bästa bland våra lågriskfonder har Atlant Stability presterat. Sedan maj ligger avkastningen på 1,8 procent.

Listans ena medelriskfond, Danske Invest Horisont Försiktig, fortsätter också att slå snittet av sina konkurrenter. De senaste sex månaderna har fonden stigit med 2,1 procent, vilket är nästan en halv procentenhet bättre än snittet som har stigit med 1,7 procent. Samma sak gäller för den andra medelriskfonden, AMF Balansfond. Den har stigit med 5,5 procent, vilket är bättre snittet för kategorin som steg med 4,8 procent.

Den tillväxtorienterade Europafonden, Allianz Europe Equity Growth A EUR, har också gått bra. Det senaste halvåret har fonden stigit med 6,2 procent. Dessvärre är det lite sämre än breda Europafonder generellt som har stigit med drygt 8,5 procent.

Vi fortsätter att gilla vår högriskhedgefond, Atlant Sharpe, den gör det den ska. De senaste sex månaderna har tillväxten varit nästan 8 procent. Det är också bättre snittet för liknande fonder som har stigit med knappt 5 procent.

Även Didner & Gerge Aktiefond Sverige fortsätter att prestera bra. Det senaste halvåret har fonden stigit med 13 procent. Under samma period har breda svenska aktiefonder stigit med drygt 12,5 procent.

Värdepapper
Avk.% 6 mån
Kategori-snitt
Didner & Gerge Aktiefond Sverige
13,0
12,7
Atlant Sharp
7,9
4,8
Allianz Europe Equity Growth A EUR
6,2
8,7
AMF Balansfond
5,5
4,8
Danske Invest Horisont Försiktig
2,1
1,7
Atlant Stability
1,8
0,7
Spiltan Räntefond Sverige
1,3
0,7
SKAGEN Krona
1,1
0,7
Danske Invest Global Emerging Markets A
-6,2
-2,7
Handelsbanken Brasilienfond
-13,6
-13,4
Källa: Morningstar

Marknadsöversikt

1 DAG %

Senast

1 mån