Köpvärda fonder - så gick det

Åtta av de köpvärda fonderna som vi tipsade om i september förra året har stigit i värde. Fem slog målet och gick bättre än sina kategorisnitt. Men i listan finns också ett riktigt sänke. Det framgår när vi granskar hur tipsen gick.


1 mars, 2011

Månadsvis ger placera.nu tips på fonder som vi tror kommer gå bättre än andra fonder inom samma kategori de närmaste sex till tolv månaderna. När vi nu efter sex månader utvärderar råden från september 2010 visar det sig att åtta av dem har stigit i värde. Fem av fonderna har gått bättre än majoriteten av fonderna inom samma kategori.

Listans bästa fond var FIM Russia Small Cap som har stigit med drygt 16 procent sedan september 2010. Det är också bättre än Rysslandsfonderna som grupp som har stigit med drygt 13 procent. Enter Sverige klassade vi också som en högriskfond. Den har stigit med 7,5 procent, vilket är i nivå med gruppen breda svenska aktiefonder.

Med en avkastning på drygt 3,5 procent kom Brummer Multi-Strategy, en av våra lågriskfonder, på tredje plats. I förhållande till avkastningen på korta svensk räntefonder, 0,4 procent, så var det mycket bra.

Även ett annat av våra tips bland lågriskfonder, Öhman Fonder Penningmarknad, har gjort bra ifrån sig. Under perioden har den stigit med 0,5 procent. Ännu bättre gick det för Atlant Stability, ytterligare ett av våra lågrisktips. Den har stigit med nästan 2,5 procent.

Vårt val av guldfond, BlackRock World Gold, gick inte så bra som andra guldfonder. Avkastningen, efter cirka 6 månader, ligger på 0,2 procent, jämfört med guldfonderna i snitt som ligger på 1,4 procent.

Det var också en trög period för våra tips på globala aktiefonder. Franklin Mutual Global Disc A Acc har stigit med 1 procent och Labrusca Global SEK har backat med 3 procent. Samtidig har gruppen breda globala aktiefonder stigit med drygt 5 procent.

Listans riktiga lågvattenmärke var Amundi Funds Volatility World Equities. Den rosade ingen utan tappade drygt 15 procent i värde. Men det finns goda förklaringar till den dåliga avkastningen. Historiskt har fonden presterat bäst när börsen går ned, men så var inte fallet under denna period. Dessutom bidrog den starka kronan till den dåliga avkastningen, mätt i amerikanska dollar begränsades fallet till knappt 3 procent.

SKAGEN Kon-Tiki var den fond i listan som gick starkast i förhållande till sin kategori. Fonden har stigit med drygt 3 procent sedan september 2010. Det är nästan 7 procentenheter bättre än breda tillväxtmarknadsfonder som grupp som har backat med 3,5 procent.

Så gick det för tio köpvärda fonder i september 2010.

Fonder

Avk, 6 mån%

Kategorisnitt

FIM Russia Small Cap

16,3

13,2

Enter Sverige

7,5

7,5

Brummer Multi-Strategy

3,6

0,4

SKAGEN Kon-Tiki

3,2

-3,5

Atlant Stability

2,3

0,4

Franklin Mutual Global Disc A Acc

1,0

5,3

Öhman Fonder Penningmarknad

0,5

0,4

BlackRock World Gold

0,2

1,4

Labrusca Global SEK

-3,0

5,3

Amundi Volatility World Equities

-15,4

*

*Jämförelsekategor saknas

Marknadsöversikt

1 DAG %

Senast

1 mån