Köpeskillingen kommer att utgöras av 15,3 miljarder kronor kontant, 30 miljoner Meda-aktier till ett värde motsvarande 3,3 miljarder kronor samt en ovillkorlig uppskjuten betalning om 2,6 miljarder kronor som kommer att erläggas i januari 2017.

Förvärvet förväntas ge upphov till årliga kostnadssynergier på cirka 900 miljoner kronor med full effekt år 2016.

Synergierna förväntas komma från effektivisering av försäljning och marknadsföring, administration, och forskning och utveckling.

Förutom dessa områden finns det även andra fördelar som att sälja in Medas produkter på nya geografiska marknader samt återföra vissa tillstånd till Meda, skriver bolaget.

Förvärvet förväntas öka till både vinst och kassaflöde per aktie med över 20 procent då full integration uppnåtts år 2016.

Samgåendet förväntas ge upphov till förstärkt kassaflöde vilket kommer att göra det möjligt för verksamheten att snabbt stärka balansräkningen från en förväntad nettoskuldsättnings/ebitda-nivå på över 5x vid årets slut 2014 tillbaka till nuvarande nettoskuldsättnings/ebitda-nivå år 2016.

Förvärvet kommer att finansieras genom en kombination av nya skuldåtaganden, nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, samt betalning i Medaaktier.

28 miljarder kronor har beviljats som övergångsfinansiering, vilket inkluderar omfinansiering av Medas befintliga krediter. Slutfinansieringen förväntas utgöras av en kombination av syndikerad bankkredit (26 miljarder kronor) samt nyemission (2 miljarder kronor). Betalningen i Medaaktier motsvarar 3,3 miljarder kronor.

Rottapharm, som har sitt huvudkontor i Monza i Italien, är ett specialty pharma-bolag med fokus på varumärken inom egenvård.

Rottapharms intäkter 2013 uppgick till 536 miljoner euro varav 75 procent inom CX-sektorn (kliniskt bevisad egenvård), med en bruttomarginal på 67 procent och en justerad ebitda på 149 miljoner euro motsvarande en marginal på 28 procent. Under perioden januari-juni i år uppgick försäljningstillväxten exklusive förvärv till cirka 5 procent.

Köpet av Rottapharm kräver godkännande av myndigheter i flera länder. Transaktionen beräknas slutföras under sista kvartalet 2014, efter att godkännanden erhållits.