Medicinteknikbolaget Bactiguard siktar på att noteras på Nasdaq OMX Stockholm den 19 juni i år, och priset i erbjudandet förväntas fastställas till 37-50 kronor per B-aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande på måndagskvällen.

Erbjudandet omfattar lite mer än 17 miljoner B-aktier, varav cirka 6,5 miljoner avser nyemitterade B-aktier, och drygt 4,7 miljoner avser befintliga B-aktier som säljs av tidigare obligationsinnehavare i Bactiguard som kvittar sina obligationer mot B-aktier. Vidare avser erbjudandet högst 5,8 miljoner befintliga B-aktier erbjudna av huvudägarna.

De drygt 17 miljoner aktier som erbjuds motsvarar cirka 50,7 procent av aktierna i bolaget och 24,5 procent av rösterna.

Huvudägarna har utfärdat en övertilldelningsoption om ytterligare högst cirka 1,7 befintliga B-aktier, vilket motsvarar 10 procent av det totala antalet B-aktier som omfattas av erbjudandet, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet.

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till 631 miljoner kronor, och, om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, till 694 miljoner.

Anmälningsperioden för erbjudandet till allmänheten i Sverige pågår 10-17 juni och för institutionella investerare mellan 10-18 juni.