I New York var det vikande i fredags. Bakom nedgången låg bland annat statistik från det amerikanska handelsdepartementet som visade att ökningen i den amerikanska privatkonsumtionen var lägre än väntat.

När handeln stängde hade Dow Jones sjunkit med 0,3 procent. Även S&P 500 tappade 0,3 procent, medan Nasdaq Composite backade 0,5 procent.

Privatkonsumtionen i USA steg 0,1 procent i augusti, jämfört med föregående månad, att jämföra med väntade 0,2 procent. Realt sjönk konsumtionen med 0,1 procent, då priserna, mätt som kärn-PCE, ökade med 0,2 procent under månaden.

Inflationstakten steg från 2,3 till 2,5 procent, den högsta inflationstakten sedan april 1995 och över förväntningarna på 2,4 procent. Statistiken ökade osäkerheten kring Feds agerande framöver.

Till stor del har den senaste tidens positiva utveckling på den amerikanska marknaden styrts av förväntningar om att räntehöjningarna är över och att nästa steg blir en sänkning.

Chicagos inköpschefsindex steg till 62,1 jämfört med förväntningarna på 55,7. Samtidigt kom Michigan-index in lite starkare än väntat, på 85,4 i september jämfört med väntade 85,0 enligt Bloomberg News snittprognos.

På obligationsmarknaden steg den tioåriga räntan stigit 2 punkter till 4,63 procent. Räntorna steg ytterligare något efter svensk stängning på fredagen för att därefter plana ut i den asiatiska handeln. Ränteuppgången fick framförallt näring av att inköpschefsindexet från Chicago.

Inflationen för euroområdet sjönk till 1,8 procent i september, från 2,3 procent i augusti, enligt eurostats snabb- KPI. Det var därmed första gången sedan i mars 2004 som inflationen låg under 2 procent.

Andra siffror från euroområdet talade för en starkare tillväxt. Indikatorn för företagsklimatet steg till 1,46 från 1,25, i stället för att sjunka till väntade 1,20. Den samlade konjunkturbarometer för euroländerna steg till 109,3 i september, från reviderade 108,3 i augusti. Förväntningarna var en nedgång till 106,3.

ECB väntas fortsätta höja räntan på torsdag med 25 punkter till 3,25 procent.

Timken som är en av svenska SKF:s främsta konkurrenter sänkte i fredags prognosen för det tredje kvartalet och aktien föll 3 procent.

De svenska aktierna slutade i nivå med kurserna i Stockholm. Baserat på morgonens dollarkurs 7,328 kronor slutade ABB 33 öre högre, Astrazeneca 1,50 högre, Autoliv 1,65 kr lägre, Epicept 34 öre lägre, Ericsson 16 öre lägre, Millicom 86 öre högre, Nokia 1,01 kr lägre, Oxigene 5 öre högre, Stora Enso 45 öre lägre och Volvo 98 öre högre.

Råoljepriset steg på fredagskvällen efter att Opec meddelat att Venezuela och Nigeria kommer att dra ned oljeproduktionen med sammanlagt 170.000 fat per dag från och med söndag. När handeln stängde på New York Mercantile Exchange hade priset på ett fat WTI-olja för leverans i november stigit med 23 cent till 62,99 dollar per fat. I efterhandeln steg priset till 63,32 dollar.

I Asien var det i huvudsak uppåt idag. I Japan steg Nikkei 225 med 0,8 procent. Japans så kallade Tankanrapporten visade att affärssentimentet i kvartalet som avslutades i juni oväntat steg till 24, den högsta nivån på två år. Förväntningarna låg på 21.

I Sydkorea steg index med 0,1 procent, i Singapore med 0,8 procent och i Taiwan med 1,1 procent. Marknaderna i Kina är stängda hela veckan för nationellt firande. I Hongkong var det stängt idag.

Volkswagen och MAN har i stort löst oenigheten över MAN:s bud på Scania och det är tänkt att Volkswagens Vd Bernd Pischetsrieder ska bli ny ordförande för MAN:s så kallade supervisory- styrelse. Det skriver tyska veckotidningen Focus idag.

Volkswagen och MAN planerar att skapa en ny lastvagnsjätte genom att kombinera MAN:s lastbilar, Scania och Volkswagens brasilianska lastbilsverksamhet. Det stora hindret som är kvar är hur mycket Volkswagen ska äga i MAN. Volkswagen kräver en minoritetsandel med vetorätt och en andel på 25 procent. MAN vill dock inte ge Volkswagen mer än 20 procent.

Protect Data har reviderat prognosen för hela 2006. Omsättning och vinst bedöms öka väsentligt jämfört med i fjol. Tidigare prognos var att omsättning och vinst skulle öka. Bakom prognoshöjningen ligger en kraftigt ökad försäljning av säkerhetsprogramvaran Pointsec under tredje kvartalet. De är framförallt den amerikanska marknaden som utvecklats positivt.

Preliminärt uppgick omsättningen under tredje kvartalet till ca 160 Mkr jämfört med 61,3 Mkr motsvarande kvartal förra året. Försäljningen av tredjepartsprodukter ligger i nivå med föregående år.

Handelsbanken har höjt riktkursen för H&M från 340 till 360 kr samtidigt som rekommendationen köp upprepas. H&M:s bruttomarginal väntas bli 59,1 procent i år och 59,6 procent nästa år. Citigroup höjer riktkursen för Hennes & Mauritz till 320 kr från 260 kr.