Den 20 oktober fusioneras Nordea Private Banking Sverige Plus med Nordea Småbolagsfond Sverige. Fonden har riktat sig till bankens förmögna private bankingkunder, men har presterat dålig avkastning sedan starten 2009.

De senaste tre åren har den stigit med 23 procent, vilket är sämre än den genomsnittliga svenska aktiefonden som har stigit med 26 procent. Risken har också varit klart högre än för andra svenska aktiefonder, de senaste tre åren uppgår den till drygt 20 procent jämfört med knappt 16,5 procent för fondkategorin. Det är inte bra och i Morningstar har fonden näst lägsta betyg, 2 av 5.

De fondsparare som inte säljer sina andelar före den 20 oktober kommer att får nya fondandelar i Nordea Småbolagsfond Sverige och en annan avgiftsstruktur. Den fasta avgiften fördubblas från 0,75 procent till 1,5 procent, samtidigt tas den resultatbaserade avgiften bort.

I relativa mått mätt har Nordea Småbolagsfond Sverige klarat sig bättre. Fonden är ganska ny, startade först i februari 2011. Sedan dess har den stigit med nästan 35 procent, vilket är klart bättre än kategorisnittet som ligger på plus 24 procent. Det placerar fonden på 6 plats av 38 fonder i sin kategori.

Under hösten har Nordea också gjort en hel del andra fondändringar. Igår uppmärksammade vi läsarna på att banken lägger ned en annan prestigefond, Nordea Sverige Selekta, läs mer här.

Banken har också lagt ned ett antal andra fonder tidigare under hösten, Nordea Spektra och sina branschfonder, Medica, Foresta och Global Technology. Den 20 september fusionerades de med Nordea Global Dividend Fund.

Banken motiverar nedläggningarna med olika anledningar. När det gäller Nordea Spektra skyller de på dålig avkastning och när det kommer till branschfonderna beror det på svikande intresse.

"Vad gäller sektorfonderna så beror fusionen på att geografisk indelning på aktiemarknaden numera är allmän praxis. Intresset för fonder som placerar i specifika sektorer på aktiemarknaden, så kallade branschfonder, har minskat under de senaste åren", skriver Nordea på sin hemsida.

De fondsparare som inte sålde sina andelar i de numer nedlagda fonderna har fått nya andelar i Nordea Global Dividend Fund. Även det är en ny fond som startade i december förra året. Fonden investerar globalt i aktier och fokuserar på bolag med en stark balansräkning och god utdelningskapacitet.

I år har fonden stigit med 11,5 procent samtidig har MSCI Globala Värdeindex stigit med drygt 15 procent, vilket också är avkastningen för fondkategorin, globala värdebolag.