Nordea aviserar

åtgärder för att stärka koncernens primärkapital exklusive hybridkapital med 3 miljarder euro. Det framgår av rapporten.

Nordeas styrelse

har beslutat att öka Nordeas aktiekapital dels genom en garanterad emission av nya stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på cirka 2,5 miljarder euro, dels genom att föreslå en sänkning av utdelningen till att motsvara 19 procent av resultatet för 2008, för beslut av årsstämman 2009.

Emissionsvillkoren,

hur många aktier som ska ges ut och priset för dessa, offentliggörs den 11 mars. Dagen därpå, den 12 mars, håller Nordea en bolagsstämma som ska godkänna emissionen.

Emissionen är helt

garanterad genom att huvudägarna svenska staten, finska Sampo och den danska Nordeafonden garanterar 49 procent. De rådgivande bankerna Morgan Stanley och Merrill Lynch garanterar 51 procent.

Detta ökar kapitalbasen

med cirka 0,5 miljarder euro. Den föreslagna nyemissionen och sänkningen av utdelningen stärker Nordeas kapitalbas med eget kapital, för att tillgodose investerarnas efterfrågan på primärkapital exklusive hybridkapital, det vill säga eget kapital av högsta kvalitet. Nyemissionen förutsätter aktieägarnas godkännande vid en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 12 mars 2009.

Nordea redovisar

ett rörelseresultat på 781 miljoner euro för fjolårets fjärde kvartal (1.078). Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 792 miljoner euro, enligt SME Direkts prognossammanställning. De totala intäkterna uppgick till 2.251 miljoner euro (2.142), jämfört med förväntade 2.114 miljoner euro.

Nordea bedömer

att det riskjusterade resultatet hamnar på ungefär samma nivå 2009 som 2008. Det framgår av bokslutskommunikén. De aktuella ekonomiska utsikterna gör att Nordea förväntar kreditförluster under 2009 i stort sett i nivå med fjärde kvartalet 2008 omräknat till årsbasis.

"Osäkerheten vad

avser storleken på de framtida kreditförlusterna är dock betydande", heter det i rapporten. Tillväxten i utlåningen väntas bli lägre under 2009 än under 2008, men Nordea ser potential att växa något mer än marknaden. Kostnadsökningen väntas bli något lägre än under 2008, till följd av de kostnadssänkande åtgärder som vidtas för att anpassa verksamheten till det rådande marknadsläget.

"Ekonomin försvagas

nu snabbt, både globalt och i Norden, och det kommer att påverka kreditportföljen", skriver Nodea. Nordea rustar sig för ett år med stora utmaningar, skriver banken vidare. Fokus under året ligger på att hantera kostnader, risker och kapital.

Nordea kommer därutöver

att fortsätta att göra mer affärer med befintliga kunder och selektivt värva nya, kreditvärdiga kunder inom prioriterade segment.

NYHETSBYRÅN DIREKT/PLACERA.NU