Anmälningsperiod löper 2-10 juni för allmänheten medan anbudsperioden för institutionella investerare är 2-11 juni.

Erbjudandet omfattar högst drygt 5,2 miljoner aktier, motsvarande 38,7 procent av det totala antalet utestående aktier, varav 3 miljoner nya aktier som ges ut av Prime Living och 2,2 miljoner befintliga aktier.

Av de befintliga aktierna säljs 2,1 miljoner aktier av huvudägarna Amun Holding och Scan Scaff och 0,1 miljoner säljs av tre övriga ägare.

För att täcka eventuell övertilldelning kan erbjudandet komma att omfatta ytterligare högst knappt 0,8 miljoner nya aktier. Förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av erbjudandet till 300 miljoner kronor och kommer att tillföra Prime Living cirka 189 miljoner kronor före emissionskostnader.

Beräknad första handelsdag för stamaktierna är den 12 juni på First North.

Sedan tidigare är Prime Livings preferensaktie listad på First North.