Pandox, som ägerhotellfastigheter i norra Europa, har fastställt prisintervallet till 100-110 kronor per aktie, i erbjudandet att teckna aktier inför planerad börsnotering. Prisintervallet motsvarar ett marknadsvärde på cirka 15-15,6 miljarder kronor.

Slutligt erbjudandepris väntas offentliggöras den 18 juni, samma dag som är den beräknade första handelsdagen på Nasdaq Stockholm.

Erbjudandet från nuvarande ägare SU-ES omfattar drygt 52,2 miljoner B-aktier, motsvarande cirka 34,78 procent av det totala antalet aktier och 17,39 procent av det totala antalet röster i Pandox.

Vidare är en övertilldelningsoption utfärdad om upp till cirka 7,8 miljoner B-aktier, motsvarande cirka 5,22 procent av det totala antalet aktier och 2,61 procent av det totala antalet röster i Pandox.

Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, omfattar erbjudandet 60 miljoner B-aktier, motsvarande 40 procent av det totala antalet aktier och 20 procent av det totala antalet röster i Pandox.

Swedbank Robur Fonder, för sina fonders räkning, och AMF har åtagit sig att, under vissa förutsättningar, förvärva 10,5 miljoner B-aktier vardera i erbjudandet, på samma villkor som övriga investerare, motsvarande 7,0 procent vardera av det totala antalet aktier och 3,5 procent vardera av det totala antalet röster i bolaget.

SU-ES ägs indirekt av Eiendomsspar, Helene Sundt, CGS Holding och bolagets vd Anders Nissen.

Anmälningstiden inför noteringen löper 9-16 juni för allmänheten och 9-17 juni för institutioner.